Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

il y a 6 jours

Yssingeaux, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**_Vous savez_**:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
** postulez **
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Capacité à fédérer- Capacité d'adaptation**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Juridique
Accompagnement du client

**Voir plus**

Entreprise

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.
- Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES

  • Conseiller de Vente Matériel

    il y a 1 semaine

    Yssingeaux, France Intersport Temps plein

    Notre groupe compte à ce jour 8 magasins. Pour nous accompagner dans notre développement et renforcer nos équipes sur le magasin d'YSSINGEAUX, nous recrutons un Conseiller de vente Matériel & Textile Randonnée / Ski H/F. Directement rattaché(e) au responsable du magasin, et en étroite collaboration avec toute l'équipe du magasin, vous êtes garant(e)...

  • Conseiller de Vente Chaussures

    il y a 21 heures

    Yssingeaux, France Intersport Temps plein

    Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable. Chacun de nos 200 entrepreneurs et plus de 10.000 collaborateurs qui composent notre coopérative de 720 magasins...

  • Conseiller de Vente Matériel

    il y a 4 semaines

    Yssingeaux, France Intersport Temps plein

    Notre groupe compte à ce jour 8 magasins. Pour nous accompagner dans notre développement et renforcer nos équipes sur le magasin d'YSSINGEAUX, nous recrutons un Conseiller de vente Matériel & Textile Randonnée / Ski H/F. Directement rattaché(e) au responsable du magasin, et en étroite collaboration avec toute l'équipe du magasin, vous êtes garant(e)...

  • Conseiller de Vente Matériel

    il y a 6 jours

    Yssingeaux, Auvergne-Rhône-Alpes, France Intersport Temps plein

    EntrepriseNous rejoindre, c'est choisir l'entreprise de sport la plus dynamique de France Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport.Depuis 100 ans, l'ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre ensemble.Chacun de...

  • Conseiller de Vente Matériel

    il y a 1 semaine

    Yssingeaux, France Intersport Temps plein

    Employer Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport. Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre...

  • Conseiller en Assurances

    il y a 2 semaines

    Yssingeaux, France Réseaux agences GAN Assurances Temps plein

    5ème réseau d’Agents généraux en France, Gan Assurances s’appuie exclusivement sur ses 900 agents indépendants et un collectif de 2 500 collaborateurs d’agences ancrés et engagés dans leurs territoires. Aujourd’hui, au travers de cette offre, nous souhaitons avant toute chose, vous présenter plus particulièrement l’environnement de...

  • Conseiller de Vente Matériel

    il y a 3 jours

    Yssingeaux, France Intersport Temps plein

    Entreprise Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport. Depuis 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre...

  • Conseiller en Immobilier H/F

    il y a 3 semaines

    Yssingeaux, France Nestenn Temps plein

    Offre d'emploi : Conseiller(ère) en Immobilier - Rejoignez une agence locale qui bouge ! Une agence proche de ses clients, ancrée dans son territoire et en pleine expansion ça vous parle ? Si vous aimez l'immobilier, le contact humain et les défis, notre agence Nestenn Yssingeaux cherche son/sa futur(e) Conseiller(ère) en Immobilier pour agrandir son...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Yssingeaux, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Immobilier H/F

    il y a 2 jours

    Yssingeaux, France Nestenn Temps plein

    Offre d'emploi : Conseiller(ère) en Immobilier - Rejoignez une agence locale qui bouge ! Une agence proche de ses clients, ancrée dans son territoire et en pleine expansion ça vous parle ? Si vous aimez l'immobilier, le contact humain et les défis, notre agence Nestenn Yssingeaux cherche son/sa futur(e) Conseiller(ère) en Immobilier pour agrandir son...