Chargé(E) de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 jours
**Rémunération**: A partir de 32 000 € + variable important (jusqu’à 20K€) + primes de partage de la valeur
**Descriptif**:
L’agence Gruau Moreau, basée à Guéret (23) et rayonnant sur l’ensemble de la France, recherche **son ou sa futur(e) chargée de clientèle patrimoniale**.
**Vos missions**:
**Vous serez chargé(e) de la gestion et du développement de la clientèle patrimoniale de l’agence**:
- Analyser les besoins clients et construire les solutions adéquates:
- Répondre à leurs besoins en termes d’assurance,
- Répondre à leurs besoins en termes de préparation de la retraite, optimisation de succession, fiscalité.
- Assurer les rendez-vous auprès des clients,
- Maîtriser la conformité de vos souscriptions.
**Profil recherché**:
- Vous avez une expérience significative (5 ans) en banque ou en cabinet d’assurance ?**
**- Vous avez une expérience et/ou de fortes connaissances de l’univers financier et fiscal (livret, PEA, Assurance Vie, Immobilier, droits de succession) ?**
**- Vous trouvez du plaisir à accompagner et suivre vos clients sur le long terme ?**
Si vous avez répondu oui aux trois questions précédentes, faisons connaissance
**Pourquoi rejoindre notre agence ?**
**Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi professionnel ?** Nous vous proposons de rejoindre une équipe soudée de 12 personnes et tournées vers le même objectif, au sein d’une agence à taille humaine.
**Vous souhaitez travailler dans une ambiance propice à l’entraide et la solidarité ?** Où il est possible de combiner sérieux et sens de l’humour ? Le tout sur un territoire alliant opportunité de développement et qualité de vie ?
Nous sommes très attentifs à l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, c’est pourquoi nous avons souhaité la **mise en place de la semaine de 4 jours** pour l’ensemble de nos collaborateurs. Nous offrons également une **solution de mutuelle et de prévoyance**et organisons régulièrement des **moments de team building et de convivialité**.
**Conditions spécifiques liées au poste**:
- Portefeuille avec potentiel
- Statut non-cadre
Type d'emploi : CDI
Rémunération : 30 000,00€ à 55 000,00€ par an
Avantages:
- RTT
- Travail à domicile occasionnel
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Chargé(E) de Clientèle Assurance Des Particuliers
il y a 2 semaines
Guéret, France ASSURANCES GRUAU ET MOREAU Temps plein**Offre d’emploi** **Chargé(e) de clientèle des particuliers (H/F)** **GUERET (23) - LIMOGES (87)** **Rémunération**: A partir de 30 000 € + variable important (jusqu’à 15K€) + primes de partage de la valeur **Descriptif**: L’agence Gruau Moreau, basée à Guéret (23) et rayonnant sur l’ensemble de la France, recherche **son ou sa...
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Chargé de Clientèle Particuliers
il y a 6 jours
Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et...
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Chargé de Clientèle Particuliers
il y a 6 jours
Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et...
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Chargé de Clientèle Marché Agricole Renfort
il y a 2 semaines
Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama d'Oc Temps pleindu posteIntitulé du posteChargé de Clientèle Marché Agricole Renfort - Secteur de Guéret (23) H/FDescription de la missionCent ans.Plus d'un siècle d'existence, vous imaginez ?Pourtant malgré la traversée des époques nos valeurs mutualistes n'ont pas changées et nous sommes convaincus qu'elles ont encore de longues années devant elles.La...
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Chargé de Clientèle H/F
il y a 2 semaines
Guéret, France JOB23 Temps pleinDescriptif de l'emploi : POSTE : Chargé de Clientèle H/FDESCRIPTION : Vos missions au guichet :- Accueillir, informer et orienter les client·es du bureau de poste.- Gérer les opérations courantes : affranchissement, dépôt et retrait de courrier/colis, remises contre signature, etc.- Accompagner les client·es dans l utilisation des automates ou...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Guéret, France JOB23 Temps pleinDescriptif de l'emploi : Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz : - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
il y a 2 semaines
Guéret, France JOB23 Temps pleinDescriptif de l'emploi : Référence Description de la mission Groupama d Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en...
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Chargé de Clientèle Marché Agricole Renfort
il y a 3 semaines
Guéret, France Groupama Temps pleinCent ans.Plus d'un siècle d'existence, vous imaginez ?Pourtant malgré la traversée des époques nos valeurs mutualistes n'ont pas changées et nous sommes convaincus qu'elles ont encore de longues années devant elles.La solidarité est une force qui se cultive au quotidien à travers nos actions. C'est ce qui fait que Groupama continue d'exister et de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Guéret, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Guéret , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...
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Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 1 semaine
Guéret, France Work&You Temps plein#çamatchentrenous Parcours de formation, accompagnement Horaires flexibles Portefeuille client fourni "Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en...