Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
il y a 6 jours
**Présentation de la société**
Banque de gestion privée et de tradition, la Banque Transatlantique a depuis plus d’un siècle acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : entrepreneurs, Français en poste à l’étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations.
La Banque est présente à Paris et également à Londres, Bruxelles, Luxembourg, Genève, New York, San-Francisco, Boston, Montréal, Singapour et Hong Kong.
Poste rattaché à la Direction de la Gestion Privée et de l’International.
**Mission**
**Mission principale**
Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux au sein d’une équipe dédiée à l’accompagnement de clients Diplomates et Hauts fonctionnaires Français.
**Activités / Tâches spécifiques du poste**
- Accompagnement bancaire courant et global auprès de la clientèle.
- Accompagnement patrimonial de la clientèle (financements et investissements).
- Développement des encours et du portefeuille clients.
- Gestion du portefeuille et de la relation commerciale dans le respect des règles de conformité et de déontologie.
- Gestion des risques et des engagements
- Instruction des dossiers de crédits
**Profil**
**Connaissances et compétences**
- Expérience de 4 ans minimum auprès d’une clientèle patrimoniale exigeante,
- Formation BAC + 4/5 (Master gestion de patrimoine, Ecole de commerce ) ou équivalence,
- Connaissances juridiques, fiscales et financières solides.
**Savoir-être - savoir-faire**
- Tempérament commercial,
- Réactivité et rigueur,
- Initiative, dynamisme, organisation, autonomie et pugnacité,
- Excellente culture générale, intérêt pour la géopolitique ainsi que les questions économiques et sociales
- Parfaites expressions écrite et orale,
- Esprit d’équipe.
**Avantages**
Rémunération fixe versée sur 13 mois
RTT
Intéressement, participation et abondement
Plan épargne entreprise et PERCO
Contrat de santé collectif
Prévoyance
Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur
Conditions bancaires et assurances préférentielles
Politique parentale avantageuse
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) Cic La
il y a 4 jours
Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein**Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Immobilier Patrimonial Temps pleinRéférence 25000CAFVos missions au quotidienSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Paris
il y a 1 semaine
Paris 19e, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein**Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) Cic La
il y a 4 jours
Paris 17e, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Paris
il y a 13 heures
Paris 11e, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein**Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinVos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d’élargir son offre diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier Patrimonial propose aux...
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Conseiller Patrimonial
il y a 14 heures
Paris 16e, France FINAÏA Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs. Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
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Animateur Patrimonial
il y a 2 semaines
Marseille 8e, France FINAÏA Temps pleinPour le secteur des Bouches du Rhône, vous intervenez en appui des Conseillers Clientèle Privée H/F afin d'atteindre les objectifs commerciaux. Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions: - Apporter une expertise technique supplémentaire aux clients ayant des besoins spécifiques, - Améliorer l’expertise technique du réseau vis-à-vis de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 14 heures
Paris 13e, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme et patrimonial de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre...
