Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

il y a 3 jours

Blois, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

**Présentation de la société**

CIC Ouest

2 avenue Jean-Claude Bonduelle

44000 Nantes

Tél : 02 40 12 91 91

Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre

Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C’est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.

Au sein de notre siège à Nantes ou d’un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.

Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute

**Mission**

**Mission principale**

Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Vous visez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de votre agence.

**Activités / Tâches spécifiques du poste**

Le conseiller Patrimonial / La conseillère Patrimoniale:
***

**Prépare, organise et suit son activité commerciale**

**Prépare et conduit ses entretiens**

**Conquiert de nouveaux clients**:

- Sollicite des recommandations et développe la prescription.
- Conduit les actions de prospection (hors recommandation).

**Assure le suivi de la relation**

**Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation**

**Communique et travaille en équipe**

**Profil**

**Connaissances et compétences**
- Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
- Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
- Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
- Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
- Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux

**Savoir-être - savoir-faire**
- Tempérament commercial
- Qualité relationnelle et d'Ecoute
- Rapidité d'adaptation
- Discrétion
- Force de conviction
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse.

**Avantages**

Rémunération fixe versée sur 13 mois

RTT

Intéressement, participation et abondement

Plan épargne entreprise et PERCO

Contrat de santé collectif

Prévoyance

Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur

Conditions bancaires et assurances préférentielles

Politique parentale avantageuse

**Informations complémentaires**

Le conseiller se déplacera au sein l'agence de Blois Vienne et celle de la Chaussée Saint Victor.

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 3 jours

    Blois, France CIC Ouest Temps plein

    CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) Join to apply for the CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) role at CIC Ouest 2 days ago Be among the first 25 applicants This range is provided by CIC Ouest. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more. Base pay range Qui sommes nous CIC Ouest 2...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    il y a 1 jour

    Blois, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Descriptif du poste **Mission principale** Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 2 semaines

    Blois, Centre-Val de Loire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes nousCIC Ouest2 avenue Jean-Claude Bonduelle44000 NantesTél : Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre Rejoindre CIC Ouest,...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 20 heures

    Blois, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat CDI Statut Agent de maîtrise Métier Relation client Localisation BLOIS (41) Niveau d’études BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours Niveau d’expérience Confirmé Salaire 35-45 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise) Date de publication 18/12/2025 Date de...

  • Conseiller Patrimonial — Développez votre Portefeuille

    il y a 21 heures

    Blois, France Crédit Mutuel Temps plein

    Une entreprise bancaire engagée recherche un/une Conseiller(e) Patrimonial(e) à Blois pour gérer un portefeuille client et conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales et financières. Vous serez responsable de la fidélisation des clients grâce à des solutions personnalisées. Un BAC + 4 validé est requis, ainsi qu'une première expérience...

  • Stagiaire - Filière Patrimoniale & Marketing (H/F)

    il y a 2 semaines

    Blois, France Crédit Agricole des régions du Centre Temps plein

    **Métier**: - Banque - Marché des particuliers **Titre du poste**: - Stagiaire - Filière Patrimoniale & Marketing H/F **Description du poste**: **L’entreprise**: La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des...

  • conseiller(e) de vente

    il y a 1 jour

    Blois, Centre-Val de Loire, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLes 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 37,75 milliards d'euros (hors carburant) en 2018 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de 21,6 %.Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est...

  • Chargé de Clientèle Bancaire Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Blois, France HAYS Temps plein

    Donnez un nouveau souffle à votre carrière. Notre client, banque de réseau, recherche un Chargé de clientèle bancaire patrimoniale, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, basé à Blois. Sous la responsabilité du Directeur d’agence, vous intégrez une agence d’une dizaine de personnes. Votre rôle consiste à accompagner et...

  • conseiller(e) de vente parapharmacie

    il y a 2 semaines

    Blois, Centre-Val de Loire, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLes 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 37,75 milliards d'euros (hors carburant) en 2018 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de 21,6 %.Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est...

  • Conseiller(ère) Entreprise

    il y a 2 semaines

    Blois, France Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher Temps plein

    Entreprise agricole REF: 13326608 - CDI - Temps plein - Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher - Expérience requise - des que possible - Statut : hors statut Poste A la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher, au plus près des acteurs agricoles et forestiers du territoire, notre équipe de collaborateurs Loir-et-Chériens imagine et adapte les services de...