Conseiller Patrimonial Assistant

il y a 4 jours


Paris e, France Expectra Temps plein

_Leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement hautes compétences de cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens, Expectra aide chaque année des milliers de professionnels à trouver un poste partout en France._

Expectra recrute pour l'un de ses clients, une grande compagnie d'assurances, un **Assistant patrimonial F/H.**

**Ce poste, idéalement basé à Paris 9ème, est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.**

En collaboration avec les Consultants patrimoniaux, vous serez chargé de:

- Préparer les dossiers en amont des rendez-vous clients ;
- Contrôler la complétude et la conformité des opérations ;
- Réaliser le suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires ;
- Informer les consultants patrimoniaux de l'évolution des opérations de leurs clients ;
- Interagir au quotidien avec les différents services internes.
- **Votre profil **_:

- Vous disposez d'au moins 4/5 ans d'expérience sur un poste similaire en banque ou en cabinet de courtage ;
- Vous êtes autonome, rigoureux, polyvalent et doté d'un excellent relationnel ;
- Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et maîtrisez le pack office.
- Si vous avez répondu positivement à l'ensemble de ces questions, alors n'attendez plus pour nous transmettre votre CV _

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : à partir de 32 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant
- Travail à domicile

Programmation:

- Travail en journée

Expérience:

- assurance vie: 4 ans (Optionnel)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail



  • Paris, Île-de-France Société Générale Immobilier Patrimonial Temps plein

    Référence 25000CAFVos missions au quotidienSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Paris 9e, France RC Recrutement Conseil Temps plein

    En collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l'Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé. **Vos principales missions en 4 mots-clés**: accompagner, simplifier, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) d'accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Paris 9e, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) en CDI à Paris (75009).** - **L'entreprise**: vous interviendrez en agence bancaire sur une clientèle à dimension patrimoniale. - **Votre évolution**: possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Conseiller(ère) Professionnel(le), Gestionnaire de...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Paris 9e, France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents !** Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire. Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**. **Description du poste**:...

  • Assistant(e) Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine


    Paris, France FAB Group Temps plein

    Nous recherchons pour notre bureau de Paris un Assistant Patrimonial H/F.Véritable binôme du consultant patrimonial, l'assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Paris, France Adsearch Temps plein

    **En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion** Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. **Vos missions**: Accompagner, analyser, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux. - Préparation des dossiers en amont des...


  • Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Paris 9e, France Page Personnel Temps plein

    Bancassureur de premier plan en France avec 77 000 collaborateurs au service de près de 31 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via près de 4 400 points de vente. Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe...


  • Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi HSBC poursuit une stratégie qui consiste à être présent là où la croissance se trouve, assurer la connexion des clients aux opportunités qu’elle génère, aider les entreprises à se développer, les économies à prospérer et les individus à réaliser leurs ambitions. Retail Banking & Wealth Management (RBWM) est la...