Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 heures
**À propos du poste**
Nous recherchons un Conseiller / une Conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.
Vous accompagnerez nos clients dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, tout en développant votre propre portefeuille grâce à la prospection, à votre réseau professionnel et à la recommandation.
Ce poste constitue une opportunité stimulante pour les professionnel(le)s souhaitant évoluer dans le secteur des services financiers, au sein d’un environnement collaboratif et à fort potentiel de développement.
**Responsabilités**
- Analyser la situation financière des clients et établir un diagnostic patrimonial complet
- Proposer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées, incluant l'optimisation fiscale et la planification successorale
- Gérer et suivre les portefeuilles d'investissement des clients, en veillant à leur performance et à leur conformité avec les objectifs définis
- Fournir des conseils sur les produits financiers, y compris l'assurance, l'immobilier et les placements financiers
- Établir et maintenir des relations solides avec les clients, en assurant un suivi régulier et une communication proactive
- Collaborer avec d'autres experts (notaires, avocats, etc.) pour offrir une approche globale aux clients
- Se tenir informé(e) des évolutions réglementaires et des tendances du marché afin d'ajuster les recommandations
**Profil recherché**
Vous êtes fait(e) pour ce poste si:
- Vous justifiez d’une expérience solide en gestion de patrimoine, en banque privée ou en conseil financier.
- Vous disposez d’une bonne connaissance des produits financiers, fiscaux et patrimoniaux.
- Vous avez un véritable tempérament commercial, aimez la prospection et savez développer un réseau de confiance.
- Vous maîtrisez les analyses financières et fiscales pour optimiser la situation de vos clients.
- Vous possédez d’excellentes compétences relationnelles, une forte capacité d’écoute et le sens du service client.
**Pourquoi nous rejoindre ?**
Intégrer notre équipe, c’est évoluer dans un environnement où l’expertise, la confiance et le développement personnel sont au cœur de la réussite. Vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé pour développer votre portefeuille et atteindre vos objectifs.
Type d'emploi : Indépendant / freelance
Statut : Cadre
Rémunération : à partir de 50 000,00€ par an
Formation:
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)
Permis/certification:
- Permis B (Requis)
Lieu du poste : Télétravail hybride (35400 Saint-Malo)
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)
il y a 5 jours
Saint-Brieuc, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F) **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps pleinHeol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-etienne
il y a 2 jours
Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-raphael
il y a 1 semaine
Saint-Raphaël, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Raphael H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e, et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Saint-Étienne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Je vous propose d'intégrer un réseau solide et innovant, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale; d'accompagne les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Cette entreprise...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 17 heures
Saint-Étienne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinSociété Je vous propose d'intégrer un réseau solide et innovant, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale; d'accompagne les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Cette entreprise...
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Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-LAURENT-MEDOC
il y a 5 jours
Saint-Laurent-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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St Malo
il y a 3 jours
Saint-Malo, France Mercato de l'emploi Temps pleinRejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...
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Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Omer H/F
il y a 2 semaines
Saint-Omer, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
