Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Niort, France Team Pleiade Temps plein

Descriptif du poste

Acteur du Conseil et de l'Expertise comptable auprès des TPE et des PME, le cabinet est reconnu régionalement et nationalement. Le portefeuille clients garantit aux collaborateurs différents interlocuteurs, dont les propositions patrimoniales sont nombreuses.

Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine prêt à rejoindre une équipe aguerrie. Vous conseillerez vos clients à optimiser leur leurs finances, à atteindre leurs objectifs financiers et à consolider leur patrimoine. Vous pourrez créer des solutions sur mesure sans être affiliés à des organismes qu'ils vous seraient imposés de prescrire... Là est tout l'intérêt du job au sein de cette entreprise en pleine transformation Pas de placement de produit, du conseil à 100% basé sur votre expertise. Vous pourrez proposer des solutions de qualité sans contre parties.

**Vos missions ?**
- Evaluer et analyser de manière approfondie le patrimoine de dirigeants d'entreprises
- Réaliser des études patrimoniales et préconisations
- Planifier la partie financière et gérer les investissements
- Apporter du conseil fiscal et juridique

Profil recherché

Une formation Bac+5 (finance, économie, école de commerce...)
- La certification validée de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- Une première expérience convaincante dans le domaine de la gestion de patrimoine,
- Une appétence pour la relation client
- Des caractéristiques personnelles telles que l'esprit d'initiative, l'aisance relationnelle et la rigueur

Si vous êtes prêt à relever le défi et à faire partie d'une entreprise qui valorise l'excellence, l'innovation et l'intégrité, alors n'attendez plus

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Convivialité

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Animation d'équipes
Expertise comptable

**Voir plus**

Entreprise

Chez PLEIADE Consulting, nous sommes certains que StRHatégie s'écrit avec RH.

Notre métier : Accompagner des managers et des dirigeants de PME, d'ETI, des Groupes, des Organisations...

Nos prestations : Recrutement, Mobilité, Transformation, Restructuration, Outplacement, Accompagnement Stratégique.

L'ambition du cabinet : plus de réflexion, moins d'opinions Cerner le « pourquoi faire » pour mieux trouver les solutions. Ne pas promettre la lune, inscrire les relations dans la durée, valoriser les atouts mais aussi les points de vigilance, argumenter, défendre.
- Nous évaluons les contextes, nous questionnons la stratégie. Conseiller, construire sur mesure, ajuster les cahiers des charges, convaincre, accompagner, guider, rendre des comptes, voilà de quoi est fait notre métier.
- Autres offres de l'entrepriseProcessus de recrutement
- Parce que la confidentialité est une règle absolue dans notre métier, nous tairons nos « petits secrets »

**Conseils**
- Soyez vous-même, les autres sont déjà pris _

**Personne en charge du recrutement**
Team Pleiade
- _Recrutement_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS COMPTABLES

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Niort, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Niort, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F

    il y a 2 semaines

    Niort, France Groupama Temps plein

    Ce qu'on attend de vous ?-Vous avez un solide esprit commercial et une vraie capacité à créer du lien ?-Vous aimez les défis, rencontrez régulièrement de nouvelles personnes, et disposez d’un réseau (à développer ou déjà actif) ?-Une expérience en développement commercial est indispensable.-Une connaissance en gestion de patrimoine ?...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Avenue Salvador Allende, Niort, France MAIF Temps plein

    Rejoignez MAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine MAIF Solutions Financières, c'est :Une entreprise à taille humaine de 130 collaborateurs, avec des conseillers présents partout en France et des équipes supports présentes au siège niortais .Une expertise reconnue dans le conseil en placements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Niort, France In Extenso Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire d’In Extenso Centre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Niort, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire...

  • Responsable de Secteur

    il y a 1 semaine

    Niort, France IFB France Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour développer et fidéliser son portefeuille clients. Vous apporterez des solutions financières adaptées et animerez une équipe de conseillers. Une expérience managériale et un tempérament commercial sont requis. Rejoignez cette...

  • Responsable de Secteur Indépendant en Gestion de Patrimoine H

    il y a 6 jours

    Niort, France IFB France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H / F] sur...

  • Responsable Mission Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Niort, France Département des Deux-Sèvres Temps plein

    **À propos de nous**: Au nord de la Région Nouvelle-Aquitaine, entre Loire et océan, à 1h50 de Paris en TGV et 30 minutes du littoral, le Département des Deux-Sèvres bénéficie d'un environnement attractif et d'un cadre de vie agréable, connecté et dynamique. Acteur de proximité au cœur de la vie de ses 375 000 habitants, le Département des...

  • Responsable du Service Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Niort, France Ima Temps plein

    Dans le cadre de l'évolution de notre organisation au sein de la Direction Ingénierie, Achats et Courrier (DIAC), nous recherchons notre futur Responsable du service Patrimoine. Rattaché(e) à la directrice de la DIAC, vous aurez pour mission de piloter la stratégie immobilière du Groupe et de manager l'activité Patrimoine, en veillant à garantir la...