Conseiller Epargne Et Patrimoine

Descriptif du poste

**Mission principale**

Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine développe, gère et fidélise des clients patrimoniaux pour le compte de plusieurs agences.

Il/elle est rattaché.e fonctionnellement au Responsable de Secteur et hiérarchiquement au Responsable du Marché Epargne et Patrimoine.

Il/elle a pour mission de promouvoir et commercialiser les produits et services relevant de sa spécialité* sur le marché des particuliers et sur le marché des professionnels pour leur partie privée.
- _Le périmètre « Produits » est la gamme de produits de gestion Patrimoniale : épargne bancaire, épargne financière, épargne salariale, assurance-vie, gestion sous mandat, gestion conseillée, produits de diversification du patrimoine, notamment immobiliers et tous services associés à la gestion du patrimoine._

Par des actions de recommandation et de prospection, il/elle assure l'enrichissement et le renouvellement des portefeuilles patrimoniaux des agences dans lesquelles il/elle intervient.
Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine accompagne également les agences de son secteur GP en relayant les informations commerciales et techniques.

Le poste implique de nombreux déplacements dans les agences du secteur (départements 72, 53, 61 et 28).
Il s'exerce sur un scénario 39h du lundi au vendredi.

Profil recherché

De formation Bac +4/5 spécialisée en Banque / Assurance, vous avez une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine pour une clientèle de particuliers et de professionnels, et idéalement une 1ère expérience de management ou d'animation d'équipe. Vous maîtrisez les compétences suivantes:

- Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
- Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers, à dominante patrimoniale
- Maîtrise de la gamme des produits Epargne destinés aux Particuliers et aux Professionnels, ainsi que de l’Ingénierie Sociale
- Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de leur réglementation
- Maîtrise des éléments juridiques et fiscaux des Particuliers (droit de la famille) et des professionnels (volet privé)
- Maîtrise de la gestion des risques
- Tempérament commercial
- Sens de la relation et écoute
- Force de conviction
- Rapidité d'adaptation
- Organisation et efficacité opérationnelle
- Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit
- Savoir faire monter en compétences ses collègues
- Capacité d'animation

Ce poste nécessite la validation de la certification AMF, de la carte grise AFEDIM et de la capacité assurances LA2
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à convaincre- Capacité d'adaptation**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAnimation d'équipes
Gestion clientèle

**Voir plus**

Entreprise

Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre

Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C’est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.

Au sein de notre siège à Nantes ou d’un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.

Au sein de la Direction de Marché Grand Public, la Filière Epargne et Patrimoine recherche son ou sa futur.e Conseiller.e Epargne et Patrimoine pour intervenir sur le secteur de la Sarthe, de la Mayenne, de l'Orne et de l'Eure et Loir.

Autres offres de l'entreprise

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Technico-commercial

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES