Conseiller Clientèle Patrimoniale

il y a 4 heures

SaintMarcellin, France Crédit Agricole Centre Est Temps plein

**Le Crédit Agricole est une banq**ue coopérative et mutualiste, proche des territoires et résolument orientée clients.**

**Le Crédit Agricole Centre-est est une banque universelle de proximité, l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, implantée dans le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire, le nord de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche.**

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe Drôme Vercors en CDI.

Vous vous déplacerez dans les agences de St Marcellin, Vinay et St jean en Royans à la rencontre de nos clients patrimoniaux

En tant que Conseiller(e) Clientèle Patrimoniale, vous serez responsable d'aider nos clients patrimoniaux à gérer leurs finances et à prendre des décisions éclairées en matière de patrimoine.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et objectifs financiers, et leur fournir des conseils personnalisés.

**Responsabilités**:

- Fournir des conseils financiers et fiscaux à nos clients
- Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions adaptées
- Gérer les comptes clients et effectuer des opérations de trésorerie
- Développer et entretenir des relations solides avec les clients
- Promouvoir nos services financiers auprès de nouveaux clients potentiels

**Compétences requises**:

- Solides connaissances en comptabilité et en fiscalité
- Expérience dans les services financiers ou la vente
- Excellentes compétences en communication et en relation client
- Capacité d'analyse et de résolution de problèmes
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe

Si vous êtes passionné(e) par les services financiers, que vous avez une solide expérience en gestion de patrimoine et que vous souhaitez aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers, nous serions ravis de discuter avec vous.

Rémunération proposée:

- Rémunération fixe
- 13ème mois
- Rémunération variable (atteinte d'objectifs)
- Participation/intéressement
- CSE
- Mutuelle
- Tickets restaurant
- RTT

Si votre profil est en adéquation avec nos attentes vous serez contacté(e) par l’un de nos Recruteurs pour un premier échange téléphonique qui sera suivi d’un entretien RH puis d’un entretien avec un(e) Manager du réseau.
- Parce qu’au Crédit Agricole Centre-est nous sommes convaincus que la Diversité est une richesse, nous mettons tout en œuvre pour ne passer à côté d’aucun talents. Nous sommes fiers de recruter des personnes qui ressemblent à nos clients._

  • Conseiller clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 1 jour

    Saint-Marcellin, France Crédit agricole Centre-est Temps plein

    Conseiller clientèle patrimoniale (CDI) Avec un souci permanent de performance commerciale et de qualité du service à la clientèle, vos missions seront : Gestion et Développement de Portefeuille : Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers « haut de gamme », en optimisant et en maîtrisant le risque. Proposition et Vente : Proposer...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 jour

    Saint-Marcellin, France Crédit agricole Centre-est Temps plein

    Une banque coopérative de proximité recherche un Conseiller clientèle patrimoniale pour gérer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme. Vous serez responsable de la vente des offres adaptées et du développement commercial de l'équipe. Les candidats doivent avoir une expérience réussie en conseil clientèle et d'excellentes compétences...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 2 jours

    Ramonville-Saint-Agne, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vous effectuerez les missions suivantes :-Développer un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.-Être le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 jour

    Saint-Claude, France CAPFINANCES 25 Temps plein

    Offre n° 202PTMTConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Description du posteQue vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.A propos de nous :Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de...

  • Conseiller Patrimonial Et Prévoyance

    il y a 7 jours

    Saint-Avertin, France AXA France Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller Patrimonial et Prévoyance passionné(e) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de l'Agence AXA BLP de Saint-Avertin. En tant que conseiller(ère) expert(e), vous aurez pour mission d’accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Saint-Just-en-Chevalet, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

  • Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 4 jours

    Saint-Pierre-lès-Elbeuf, France Handibanque.fr Temps plein

    Descriptif du poste Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et… Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités,...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 1 jour

    Saint-Jean-de-Maurienne, France Banque de Savoie Temps plein

    La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous épanouir dans une...

  • Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 5 jours

    Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Normandie, France CE Normandie Temps plein

    Descriptif du posteIntégrez la Caisse d'Epargne Normandie et…Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités,...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 2 semaines

    Saint-Julien-en-Genevois, France Lynx RH Temps plein

    Lynx RH Annemasse, acteur du recrutement en Intérim, CDD, CDI, recherche pour l'un de ses clients, un conseiller clientèle privée h/f en CDI à St Julien en Genevois Vos missions - Vous êtes en charge du portefeuille de clients patrimoniaux de l'agence - Vous réalisez des bilans patrimoniaux afin d'apporter des solutions adaptées aux besoins de vos...