Analyste Financements Structurés

**Introduction**
Pour accompagner les ambitions du plan stratégique de La Banque Postale et notamment le développement d’offres régionales, la Direction Conseil et Financements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

a pour raison d’être au sein de la direction régionale:

- d’accompagner les grandes ETI de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en senior coverage
- d’accompagner les clients et prospects entreprise de la banque (arrangement et participation à des financements d’opérations de LBOs et d’opérations de prêts corporate complexes) et de développer une clientèle de fonds de Private Equity, par la proposition de solutions de financement de LBOs.

**Présentation de l'entreprise**
Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.

**Vos missions**
En tant que Chargé d’affaires Financements Structurés, vous intégrerez l’équipe des Financements Structurés de Lyon et vous serez amené à
- Initier, structurer et gérer des opérations de financement LBO et des financements structurés avec effet de levier (Croissance externe, Recapitalisation, etc ) principalement sur le marché small caps : rédaction de pitchs et d’offres commerciales (Termsheet)
- Participer aux opérations de montage de dossiers de crédit en vue de leurs validations par le comité crédit (Compréhension du business model du client : panorama concurrentiel, Analyse du risque de contrepartie, analyse critique des Business Plans et modélisations )
- Assurer le suivi du dossier en interne, et sa bonne coordination entre les intervenants notamment les services juridiques et le middle office. Veiller à la bonne exécution du closing du financement.
- Gérer un certain nombre de dossiers de participation en direct.

**Votre profil**
Diplôme Bac +5, de préférence d’une grande école d’ingénieur, de commerce ou d’une université de premier plan avec une spécialisation en finance.

Première expérience réussie (stage, alternance, CDD ou CDI) sur des problématiques liées à de l’analyse financière et/ou aux financements structurés.

**Compétences Techniques & Métier**
- Maitrise Pack Office
- Compétences robustes en analyse financière
- Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse
- Une première expérience dans les financements LBO sera appréciée
- Pratique courante de l’anglais

**Aptitudes**
- Capacité à travailler en équipe ;
- Capacité à communiquer en interne et en externe ;
- Esprit d’analyse et de synthèse ;
- Rigueur et organisation
- Capacité à travailler dans des délais contraints en mode projet et en transverse.

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble la Banque préférée des Français.

Rejoignez La Banque Postale Banque et Citoyenne

Job Reference: LGLBP02366