Conseiller Spécialisé en Patrimoine

il y a 1 jour

Troyes, France Le Groupe La Poste Temps plein

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Se former au Titre Conseiller spécialisé en patrimoine Niv 7 au sein du Formaposte Nord Est, c’est : Intégrer notre partenaire pédagogique (à venir) et obtenir un titre reconnuBénéficier du suivi et de l’expertise du Formaposte Nord Est et profiter de tous les atouts de l’alternance (formation prise en charge et rémunérée)Réaliser son alternance au sein de La Banque Postale, et gagner en expérienceAvoir des opportunités d’embauche à l’issue de la formation Bloc de compétences : Conduire la relation client en conformité avec la réglementationRéaliser un bilan patrimonial globalConcevoir une stratégie patrimoniale globaleAssurer la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation Le conseiller spécialisé en patrimoine : Gère, fidélise et développe un portefeuille de clients patrimoniauxRéalise les entretiensConseille les clients en matière de gestion patrimoniale et vend les produitsinstruit les dossiers de crédit immoinstruit les demandes de découvertRéalise et/ou actualise la synthèse patrimoniale ou les bilans patrimoniaux des clientsExerce l’ensemble de ses activités dans le respect des règles déontologiques de LBP Vos atoutsVous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniquesRigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales

Vous avez moins de 30 ans (sauf bénéficiaires RQTH)Vous êtes titulaire d'un bac+3 (licence filière bancaire / commerce ou école de commerce)Vous disposez d'une première expérience en négociation commerciale

Vous êtes titulaire d'un bac+3 (licence filière bancaire / commerce ou école de commerce)Vous disposez d'une première expérience en négociation commerciale

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Troyes, France ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL Temps plein

    Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Troyes, France AUBE EMPLOI Temps plein

    **L'entreprise** AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours. **Description du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Troyes, France Randstad Temps plein

    Notre client, filiale de Groupama, est une société de distribution de solutions en Gestion de Patrimoine à taille humaine et une marque de référence depuis plus de 100 ans. Leur réseau professionnel est composé de 380 conseillers patrimoniaux très ancrés dans la réalité de leurs clients et engagés auprès d'eux. Le conseiller accompagne ses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 jours

    Troyes, France ALLIANZ VIE Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Chaumont (52)Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...

  • Conseiller Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Troyes, France IFB France Temps plein

    IFB France, reconnu dans la création de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner un portefeuille clients varié. Rejoignez une équipe dynamique et bénéficiez d'un parcours d'intégration, de formations personnalisées et de nombreuses opportunités d'évolution. Ce poste offre une rémunération...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 4 jours

    Troyes, France AS RADIO LATITUDE Temps plein

    OverviewLa société Orya – Courtage et patrimoine à Troyes (10) recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Vous serez en charge de la consultation patrimoniale des clients.ResponsibilitiesRéaliser la consultation patrimoniale des clients et proposer des solutions adaptées.QualificationsBAC +2 minimum2 ans d’expérience dans le...

  • Conseiller Patrimoine Indépendant – Développez vos clients

    il y a 4 jours

    Troyes, France IFB France Temps plein

    Un groupe de création de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) à Troyes. Le candidat idéal développera et fidélisera un portefeuille clients tout en proposant des solutions patrimoniales adaptées. Une formation sur-mesure, des outils digitaux, et une rémunération attractive accompagnent ce poste. Si vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 jours

    Troyes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d'au moins 3 ans, dans ce domaine. Une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés...

  • Conseiller en Patrimoine | Développez votre portefeuille

    il y a 4 jours

    Troyes, France Strattone RH Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine en France recherche un conseiller pour créer et développer un portefeuille de clients. Vous serez chargé de réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés, de proposer des produits diversifiés, ainsi que d'accompagner et fidéliser les clients tout au long de leur relation. Le candidat idéal a un niveau...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 4 jours

    Troyes, France IFB France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H / F] sur votre...