Conseiller Spécialisé en Patrimoine à Distance
il y a 4 jours
La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.
Vous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi, une agence qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance.Cette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec leur conseiller plutôt que de le rencontrer en bureau de poste.Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». Vos missions : - Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.
- Rigoureux, vous réaliser une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.
Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire.
Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.
LI-DRHU
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Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 7 jours
Rennes, France Parangon Patrimoine Temps pleinCette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants. Qui sommes-nous : Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par l’intermédiaire de notre réseau. Pourquoi nous rejoindre : Chez Parangon Patrimoine vous...
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Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H
il y a 2 jours
Rennes, France Parangon Patrimoine Temps pleinCette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants. Qui sommes-nous : Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par l’intermédiaire de notre réseau. Pourquoi nous rejoindre : Chez Parangon Patrimoine vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 2 jours
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 15 heures
Rennes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine RENNESDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes H/F
il y a 3 semaines
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes H
il y a 2 jours
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller patrimoine
il y a 4 jours
Rennes, Bretagne, France Valority Temps pleinDescription de l'entrepriseValority Investissement, fort de ses 40 ans d'expertise dans l'immobilier et placements, propose des solutions sur mesure pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux.Spécialisée dans le conseil en placements immobiliers et financiers, l'entreprise offre une gamme diversifiée incluant la gestion privée, un...
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Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Rennes. Vous aurez l'opportunité de travailler de manière autonome tout en recevant une formation complète et un soutien financier. Le poste implique d'accompagner les clients avec des solutions personnalisées en matière d'épargne et de prévoyance....
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Conseiller Patrimoine – Immobilier
il y a 2 jours
Rennes, France Valority Temps pleinUne entreprise de conseil financier à Rennes recherche un.e Conseiller.ère en patrimoine pour accompagner les clients dans la mise en place de solutions patrimoniales adaptées. Le poste offre un mode hybride, combinant travail au bureau et à distance. Les candidats doivent avoir de solides compétences en analyse patrimoniale, communication et service...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Rennes, France UPTOO Temps pleinPoste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...
