Emplois actuels liés à Alternance Conseiller en Gestion de Patrimoine - Fontainebleau - FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU


  • Fontainebleau, France Meteojob Temps plein

    Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels.Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la...


  • Fontainebleau, France Meteojob Temps plein

    À PROPOS DE NOTRE CLIENTNous recherchons pour notre client un conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour le secteur de Fontainebleau.L'entreprise que vous pourriez avoir la chance d'intégrer est un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans...


  • Fontainebleau, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Fontainebleau , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...


  • Fontainebleau, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Fontainebleau (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...


  • Fontainebleau, Île-de-France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...


  • Fontainebleau, France HO&C Temps plein

    Vos principales missions sont: - Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d'expertise comptable - Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire) - Construction et rédaction de stratégie et...


  • Fontainebleau, France CARE CONNECT Temps plein

    Chez France Care, entreprise à mission, nous avons une ambition : redonner du sens aux parcours de santé en replaçant l'humain au cœur du système. Le/la Conseiller(ère) en gestion de parcours de santé est un professionnel engagé qui souhaite simplifier le quotidien des patients et des familles en les soulageant au quotidien dans leurs parcours de...


  • Fontainebleau, Île-de-France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...


  • Fontainebleau, France Orcom Temps plein

    **Embarquez avec nous !**: **_ Votre future alternance, vous l’imaginez comment ?_** Vous souhaitez une **expérience enrichissante** **et formatrice en gestion de la paie** ? Dans une équipe sympa avec des missions diversifiées ? Nous recherchons pour notre site situé à Fontainebleau **un.e gestionnaire de paie en alternance** pour compléter notre...


  • Fontainebleau, Île-de-France Crous de Créteil Temps plein

    Description de l'employeur :Le Crous de l'académie de Créteil est un établissement public administratif régi par le décret n° du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il remplit une mission de service public à...

Alternance Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


Fontainebleau, France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

**L'entreprise**
Fideliance Patrimoine est l’union entre un cabinet d’expertise comptable d’audit et de conseil leader de Seine et Marne (6 000 clients, près de 300 collaborateurs, 21 bureaux de proximité, membre indépendant du réseau international Crowe), et une société de gestion de patrimoine indépendante.

Fideliance Patrimoine est en plein développement et a pour objet d’offrir aux particuliers et aux entreprises, clients de Fideliance et prospects/prescripteurs, un service complet en gestion de patrimoine (solutions patrimoniales globales et personnalisées, Courtage en assurances, Protection sociale, Conseil en Investissements Financiers, Immobilier, Courtage en crédit).

Il s’appuie sur des partenaires de référence dans la banque, l’assurance et l’immobilier et travail en interprofessionnalité (Avocat, Notaire, Expertise-Comptable) pour proposer des architectures patrimoniales sur mesure.

**Vos missions**:
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Alternant en Gestion de Patrimoine h/f. Le poste est basé à Fontainebleau (avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance).

En soutien de l’équipe, vos principales missions seront de participer à:

- Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
- Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
- Construire et rédiger la stratégie et les recommandations clients
- Assurer le suivi d’un portefeuille clients en binôme avec un CGP (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
- Prospecter, développer de la prescription et gérer des demandes internes
- Saisir et intégrer des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
- Tenir les dossiers papiers et informatiques

Faire de la veille sur l’actualité économique et fiscale

**Votre profil**:
Vous préparez un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent.

Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.

Ce poste en alternance est fait pour vous Venez nous rejoindre