Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Grenoble, France Kereis Expertises Temps plein

**Qui sommes-nous ?**
Kereis Expertises, plus de 70 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains & Grenoble, est spécialisée en protection sociale individuelle et collective, gestion de patrimoine (épargne, retraite, immobilier), et assurance dommage pour les entreprises.

Kereis Expertises est en plein essor avec des projets de croissance externe et d'expansion géographique en France.

Kereis Expertises est une filiale du Groupe Kereis (1 700 collaborateurs), acteur européen de référence du courtage en assurances de personnes.
**Concrètement, quelles seront vos missions ?**
Rattaché-e au Directeur Régional Isère et au sein d’une équipe de Consultants, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).

Dans le cadre d’une gestion essentiellement à distance, vous assurez un suivi personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.

Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.

Vous travaillez en collaboration avec l’équipe ADP (Assurance De Personnes) afin:

- De multi-équiper votre portefeuille avec leurs services,
- D’accompagner leurs clients dans la gestion de leur patrimoine.

Vous êtes autonome dans vos actions de prospection et de développement commercial.

Ce poste vous offre la possibilité de:

- Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l’international ;
- Faire partie d’une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d’évolution.

**Et vous ?**
Issu-e d'un Bac +3 minimum spécialisé en gestion de patrimoine, vous disposez d’une première expérience réussie de 3 ans sur un poste similaire.

Vous êtes reconnu-e pour votre appétence commerciale et votre aisance relationnelle.

Vous savez faire preuve d’écoute et de rigueur.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Alternant Master Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Grenoble, France MBway Grenoble Temps plein

    MBway Grenoble , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Grenoble, France VALOFI Temps plein

    **VALOFI, **le pôle Gestion Privée du groupe Valeur et Capital accompagne ses clients dans la création et la gestion de leur patrimoine financier. Notre croissance constante nous permet de recruter un: **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Dont les missions seront: **1.** **Développer** un portefeuille de **clients patrimoniaux** **2.**...

  • CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE ET FINANCIER

    il y a 4 semaines

    Grenoble, France MBway Grenoble Temps plein

    MBway, école internationale de management à Grenoble du Bac+3 au Bac+5 recherche pour un de ses partenaires, un conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Alternance.    Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac+5, En Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Grenoble, France MBway Grenoble Temps plein

    MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine . VOS...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller Gestion Patrimoine en Alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Grenoble, France MBway Grenoble Temps plein

    MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine...