Conseiller en Notation Et Structuration de Capital

**Qui sommes-nous ?**

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers:
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,

La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,

la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,

les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire

Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

**Pourquoi nous recrutons ?**

**La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.**
Afin de renforcer l'équipe Syndication de la Direction des Financements Structurés, nous sommes à la recherche d'un/une conseiller(ère) en notation.

**Vos missions**

**Mission principale**

Suite aux développement des activités du CIC en financements d’Acquisitions et Corporate, un(e) conseiller(ère) en notation et structuration de capital est recherché(e) pour développer cette compétence pour notre groupe.

Le conseiller en notation (H/F) sera intégré dans l’équipe Syndication du département des Financements Structurés afin de développer un savoir-faire en rating advisory.

L’équipe syndication accompagne les équipes des Financements Structurés et de CIC Corporate en tant qu’underwriter (preneur ferme) d’opérations à forts enjeux pour ces lignes métiers. Nôtre rôle depuis une vingtaine d’année est de construire des offres de financements qui pourront permettre à nos clients d’être financés en totalité et de leur permettre d’obtenir leur financement en consultant seulement notre banque ou un groupe d’underwriter nous accompagnant. Une fois l’opération finalisée, l’équipe syndication organise le placement de l’opération auprès de partenaires bancaires et institutionnels afin de respecter les engagements demandés par le comité de crédit en terme d’exposition finale.

Le/la conseiller(ère) en notation et structuration de capital sera en charge du développement des missions de conseils en notation et structuration de capital pour l’équipe syndication dans le cadre de nos propositions d’underwriting (LBO principalement) et pour le conseil aux clients selon leurs besoins et contraintes de financements principalement pour CIC Corporate.

**Activités / Tâches spécifiques du poste**

Le futur conseiller en notation (H/F) de l’équipe s’intègrera dans une équipe resserrée de quatre personnes en contact direct avec chacun des membres et devra intervenir pour les financements d’Acquisitions et pour les financements Corporate.
- Sur la base des méthodologies des agences de notation Standard & Poor’s (S&P) et Moody’s, vous développerez un modèle de notation permettant d’anticiper/évaluer en amont des opérations la notation de futurs LBOs cov-lite, afin de conseiller les clients du CIC (sponsor/conseil) sur la meilleure structure de financement à retenir en collaboration avec les équipes d’origination et de syndication. Selon ces mêmes méthodes vous serez en charge de développer un modèle d’évaluation des notations pour les clients de CIC Corporate.
- Vous étudierez le profil de crédit des financements d’Acquisitions et Corporate. Vous interviendrez pour des opérations à fort enjeux pour les équipes de CIC Financements Structurés et CIC Corporate avec de possibles ouvertures sur d’autres départements de la banque.
- Vous analyserez les raisons des notations actuelles (ou potentielles) des clients ou opérations envisagées et de leurs concurrents, construirez des modèles financiers et études de sensibilité pour anticiper les évolutions futures des notations et positionner de la meilleure façon les offres de financement du CIC.
- Vous formulerez des recommandations sur la structure de capital en amont ou pendant des transactions transformantes.

Dans le cadre du développement de cette activité au sein du CIC, la personne en charge du conseil en notation sera amenée également à travailler sur des opérations de syndication et pourra développer ainsi des compétences en financement.

Les missions du/