Chargé D'affaires Expert en Patrimoine
il y a 4 heures
La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.
Permis B obligatoire
Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.
LI-DRHU
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Chargé d'affaires expert en patrimoine en secteur
il y a 2 jours
PARIS - Ile-de-France, Paris - Groupe La Poste Temps pleinInformations générales Branche / Entité Entité d'affectation : PARIS MOUFFETARD Référence Date limite de candidature /12/2025 Personne à contacter DS KHIDA Thomi Permis obligatoire Non Fonction prioritaireOui Intitulé du posteChargé d'affaires expert en patrimoine en secteur - Paris Mouffetard F/H Nombre de postes à pourvoir2 FonctionCHARGE...
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LILLE OPERA - Hauts-de-France, Nord - Groupe La Poste Temps pleinInformations générales Branche / Entité Entité d'affectation : DEX HAUTS DE FRANCE Référence Date limite de candidature /12/2025 Personne à contacter Dorothee MERIAU Directeur de Secteur Fonction prioritaireOui Intitulé du posteChargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Lille Opéra F/H Nombre de postes à...
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DOUAI COEUR DE VILLE - Hauts-de-France, Nord - Groupe La Poste Temps pleinInformations générales Branche / Entité Entité d'affectation : DEX HAUTS DE FRANCE Référence Date limite de candidature /12/2025 Personne à contacter Nacer ABDELKADER Directeur de SecteurTel Fonction prioritaireOui Intitulé du posteChargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Douai Coeur de Ville F/H Nombre de postes à...
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Chargé D'affaires Intermédiation
il y a 2 semaines
Saint-Jean-de-Braye, France Crédit Agricole des régions du Centre Temps plein**Métier**: Banque privée **Titre du poste**: Chargé d'affaires intermédiation H/F **Description du poste**: Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en...
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Chargé D'affaires Chaudronnerie
il y a 2 semaines
Saint-Jean-de-Braye, France LHH Temps pleinDescriptif du poste LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour son client Industriel un **Chargé d’affaires en Chaudronnerie (h/f) CDI près d’Orléans / Statut Cadre.** **Vos missions**: - Prendre en compte le besoin...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Clermont-Ferrand H/F
il y a 2 semaines
Puy-de-Dome, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Reconversion -> Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine (H/F)
il y a 2 semaines
Pays de la Loire, France Parangon Patrimoine Temps plein_Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **Qui sommes-nous**: Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 23 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par L’intermédiaire de notre réseau. **Pourquoi nous rejoindre**: Chez Parangon Patrimoine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint Denis H/F
il y a 2 semaines
Saint-Denis, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Chargé D'affaires
il y a 5 jours
Saint-Jean-de-Braye, France La Compagnie des Toits Temps pleinL’enseigne La Compagnie des Toits gère le cycle de vie de tous les toits professionnels : couverture, zinguerie, étanchéité et amiante. L’entreprise intervient auprès de ses clients BtoB avec une offre de services qui s’articule autour de 3 pôles : les Etudes, les Interventions et la Maintenance. L’objectif est de répondre aux enjeux posés...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-Brieuc H/F
il y a 1 semaine
Saint-Brieuc, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
