Chargé de Financements Structurés Front Office

Analyste - Financements Structurés - H/F

interlocuteur clé dans l’origination, le montage et l’analyse des opérations structurées

**Sur le terrain, ça donne quoi ?**:
Au sein de l'équipe BCEF Financements Structurés, qui intervient sur les opérations de financements structurés de la Clientèle PME et ETI de son réseau en France, vous serez impliqué sur les opérations de financement LBO equity sponsors majoritaires ou minoritaires ainsi que sur des financements d’acquisition ou d’investissements corporate syndiqués.

Vous monterez ou contribuerez à l’origination, au montage et à l’analyse des modèles économiques et des structures de financement les mieux adaptées aux opérations envisagées,

Vous contribuerez à la mise en place et au suivi des mandats de financement, en étroite concertation avec le Directeur Financements Structurés responsable de l'opération,

Vous serez fortement impliqué dans la négociation des termes et conditions ainsi que de la documentation juridique,

Vous serez également impliqué dans les syndications et les relations avec les banques et fonds de dettes pour assurer la bonne fin des mandats de prise ferme,

Enfin, vous serez impliqué dans la finalisation des closings et pourrez également être sollicité dans la vie des opérations, à la demande du Directeur Front Office ou des équipes de portfolio.

**Les missions c’est important, mais l’équipe et l’environnement de travail aussi **:
L'équipe Financements Structurés est localisée dans le cœur du quartier d’affaires de Paris (Opéra) à proximité des autres équipes BCEF (coverage ETI, M&A et conseil Smid) et de CIB, ainsi que des clients private equity français.

Elle rassemble environ 60 collaborateurs, dont environ la moitié pour les équipes Front. Vous rejoindrez les équipes du Front Office.

L'esprit d'équipe et la solidarité, la curiosité et le sens du risque, l'engagement sont des valeurs clés.

Vous serez amené à rencontrer des clients sur place ou en dehors de Paris.

**Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?**:
Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

**Et la rémunération ?**:
Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en

**Et après?**:
Ce poste vous apportera une connaissance approfondie des financements structurés, et vous permettra de développer votre réseau en travaillant au quotidien avec de nombreux interlocuteurs (coverage, autres métiers spécialisés, écosystème de l'environnement LBO -fonds PE, conseils M&A et financements...).

A l’issue de ce poste, vous pourrez évoluer au sein du métier et élargir votre connaissance du marché des entreprises MidCAp en poursuivant votre expérience vers un poste plus senior ou ouvrir vos perspectives d'évolution en évoluant vers d’autres métiers de la banque d’affaire ou Corporate MidCap.

**Êtes-vous notre prochain analyste ?**:
Vous êtes diplômé d’un Bac + 5 en école de commerce, d’ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en ingénierie financière, et vous avez réalisé pendant votre cursus académique au minimum deux stages pour une durée de 10 mois minimum au sein de cabinets d’audits, en private equity, fonds de dette ou dans des départements de financements structurés en banque.

Vous êtes rigoureux, orienté résultats avec un esprit collaboratif. Enfin, vous êtes capable de vous adapter rapidement dans un environnement exigeant, vous êtes reconnu pour vos qualités de communicant et doté d’esprit critique.

L’essentiel des échanges est en français, mais la maîtrise de l’anglais est impérative pour évoluer indifféremment avec des fonds de PE Midcap internationaux, de travailler sur des syndications et des documentations juridiques dans un environnement anglo-saxon et de coopérer avec les équipes de CIB (financement, M&A, coverage) ou d'autres marchés domestiques de BNP Paribas.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV et vos données d'identification pourront être vérifiées par un prestataire extérieur mandaté par BNP Paribas.

N’hésitez plus Postulez