Stage Assistant Financements Syndiqués Corporate Origination

-Description de l'emploi

HSBC : notre mission est de créer un « **monde d’opportunités** ». Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l’inclusion et de l’accessibilité.

HSBC en France recrute chaque année des étudiants en stage ou en alternance et offre l’opportunité d’apprendre et gagner en expérience dans un contexte international. Ci-dessous plus de détails sur la mission concernée. N’hésitez pas à postuler

**Equipe**:
Vous serez affecté pendant 6 mois au sein du département CMBO (Loan Origination) au sein de la Banque Corporate & Institutional Banking - Capital Markets & Advisory. **Ce stage est à pourvoir à partir de novembre 2025 idéalement - 38 Avenue Kléber 75016 Paris**

Au sein de l’équipe européenne CMBO basée à Paris (en lien avec les équipes de Londres et de Düsseldorf) responsable des financements d’Acquisition corporate et financements syndiqués pour toute la clientèle entreprises avec un focus sur la clientèle française.
Le département CMBO apporte à de grands groupes français et internationaux des prestations financières à forte valeur ajoutée dans le domaine des financements syndiqués Corporate avec des fortes interactions avec la banque d’investissement (DCM, ECM, Corporate Finance).

**Missions**:

- Participation à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution des mandats d’arrangement de financements Corporate sous format de crédits syndiqués (refinancements, financements d’acquisitions, lignes de Capex, besoins généraux)
- Des présentations destinées à notre clientèle (pitches, réponses appels d’offre, capacité d’acquisition)
- Des synthèses de marchés des crédits syndiqués (tendances, type, classements, revues de presse etc.)
- Des documents de support pour la syndication (mémorandums d’information, présentations aux banques, credit memos )
- Du suivi des opérations mandatées (suivi juridique) et de la gestion du processus de syndication (interactions avec les prêteurs / avocats/clients, rapports de syndication, allocations, communiqués de presse)
- Du suivi des relations avec les investisseurs pour faire une veille du marché des crédits syndiqués (comparables, critères d’investissement, analyse appétit banques)
- Des revues de portefeuilles clients/prospects par zone géographique
Conditions

**Profil**:

- Etudiant(e) d’une Grande Ecole de Commerce / Université / Ecole d’Ingénieur niveau M1 ou M2
- Bonnes connaissances en Finance et sensibilité aux problématiques de marché
- Aisance relationnelle et très bonne capacité de travail et d’intégration
- Autonomie, rigueur et organisation
- Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles
- Excellente maîtrise du français, de l’anglais et des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint)

**Pourquoi rejoindre HSBC ?**

HSBC est reconnu pour son environnement de travail, et offre également d’autres opportunités et avantages

HSBC a été certifié « Top Employer 2025 » en Europe Cette reconnaissance du « Top Employers Institute » récompense nos pratiques RH et nous reconnaît comme leader RH en France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pologne et Espagne. HSBC en France a également été certifié LinkedIn Top Employer 2024 (secteur banque et finance), reconnaissant la qualité de notre environnement de travail en France.
Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle:

- De l’autonomie et de la flexibilité, notamment grâce à notre accord de télétravail
- Une politique de développement de carrière dynamique grâce à des programmes de développement, du mentorat, du coaching, et une offre de formation de qualité déployée par notre « HSBC University », avec également pour les managers des parcours de formation dédiés au développement du Leadership
- Un accès à divers dispositifs permettant de garantir votre bien-être physique et psychologique (séances de yoga, sophrologie, Mindfulness, etc.)
- Un accès à des opportunités à l’international car ce poste peut constituer un point de départ qui vous permettra ensuite d’évoluer potentiellement partout où nous avons des bureaux
- Un environnement de travail qui favorise les thèmes de Diversité & Inclusion, et vous permet de travailler dans une atmosphère de support en étant vous-même
- Accès au restaurant d’entreprise

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre activité et pour l'ensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC, nous nous engageons à faire de notre environnement de travail un lieu de diversité et inclusif quel que soit le sexe, l’origine ethnique, le handicap, la religion, l’orientation sexuelle ou l’âge. Nous nous engageons à éliminer les obstacles et à veiller à ce que les carrières soient inclusives et accessibles à tous.

Si vous avez besoin d’un aménagement particulier dans le cadre du processus de recrutement, mer