Chargé D'études Patrimoniales

il y a 3 jours

AixenProvence, France Unofi Temps plein

Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) en CDD pour notre direction régionale d'Aix-en-Provence.
- **Type de contrat**: CDD, plein temps
- **Lieu**: Aix-en-Provence (13)
- **Date de prise de fonction**: 01/12/2024

**Description du poste**:
Rattaché à la direction régionale d'Aix-en-Provence, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.

**Formation**:
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.

**Aptitudes**:
Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.

**Qualités requises**:
Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.

**Durée du contrat**: 6 mois

  • Stagiaire chargé d'études patrimoniales

    il y a 6 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Unofi Temps plein

    EntrepriseCréé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d'accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s'inscrit dans une démarche globale qui permet d'appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients,...

  • Stagiaire chargé d'études patrimoniales

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, France Unofi Temps plein

    EntrepriseCréé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d'accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s'inscrit dans une démarche globale qui permet d'appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients,...

  • Stagiaire chargé d'études patrimoniales

    il y a 5 jours

    Aix-en-Provence, France Unofi Temps plein

    EntrepriseCréé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d’accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d’UNOFI s’inscrit dans une démarche globale qui permet d’appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des...

  • Manager Patrimonial Itinérant

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 40 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...

  • Manager Patrimonial Itinérant H/F

    il y a 5 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 40 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients.Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création.Composé de plusieurs expertises métiers...

  • Chargé D'opérations

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France Metropole Aix Marseille Provence Temps plein

    Date - 05-12-2024 - Référence - Direction - DIRECTION INGENIERIE FONCIERE ET PATRIMONIALE - Contrat - Fonctionnaire et Contractuel - Localisation - Aix en Provence - Filière - Technique - Catégorie - A - Cadre d'emploi - INGENIEUR et/ou ATTACHE TERR - 05-01-2025 **Contexte du recrutement et définition de poste**: Au sein du **service de Maitrise...

  • Chargé d'études

    il y a 21 heures

    Aix-en-Provence, France Altrad Comi Poujaud Temps plein

    ALtrad Comi Poujaud est une filiale du groupe Altrad spécialisé dans le montage / démontage d'échafaudage et dans la fabrication et installation de calorifuge pour les grands donneur d'ordre de l'industrie. quelques chiffres : - 1 siège social à Aix en Provence - 4 poles régionaux - 500 collaborateurs - 60 M€ de CA En tant qu'Ingénieur Bureau...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer...

  • Chargé D'études Outillage

    il y a 6 jours

    Aix-en-Provence, France Step Up Temps plein

    **A propos**: STEP UP est une société d'ingénierie experte en pilotage de projets industriels et informatiques (+ 230 collaborateurs sur 9 agences en France), plaçant le potentiel humain comme 1er vecteur d'excellence et de performance en entreprise. Oubliez les sociétés d'ingénierie qui ne valorisent que vos seules compétences, chez STEP UP, nous...

  • Chargé d'Études

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France Altrad Comi Service Temps plein

    En tant qu'Ingénieur Bureau d'Études Échafaudage / Chargé d'études, vous serez en charge de : - Réaliser les études techniques et les plans d'échafaudages (2D/3D/rendu), - Concevoir des solutions adaptées aux contraintes des chantiers tout en respectant les consignes de sécurités et l'aspect réglementaire, - Justifier, via logiciel de calcul, vos...