Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Alençon, France Cerfrance Orne Temps plein

**À propos de nous**:
Rejoins Cerfrance Orne, une entreprise **associative** qui met tout en œuvre pour accompagner la réussite des chefs d’entreprise Ornais Cerfrance au-delà du conseil, de la comptabilité, de l’expertise c’est aussi de **l’humain**, de la relation, du** talent**

Si tu es prêt à changer tes pratiques, à te challenger et à donner du sens à tes missions: Nous sommes faits pour nous rencontrer

Rejoins l’équipe de Dominique en tant que conseiller spécialisé en gestion de patrimoine et contribues au développement et à la qualité du service auprès de nos adhérents.

**Mission**:
Quelles sont tes futures missions?

Dans le respect de la stratégie et de la politique de l’entreprise, ton rôle est d’accompagner nos adhérents dans la réussite de leurs projets et d’apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises sur le long terme.

Doté d’une solide capacité d’analyse et de synthèse, tu analyses la situation personnelle et patrimoniale de nos adhérents et recueilles leurs objectifs afin de proposer des solutions et un plan d’actions adaptés. Ton conseil patrimonial est global, indépendant et ambitieux.

Collaboratif, tu maîtrises l’ensemble des composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, professionnel), tu travailles avec toutes les parties prenantes du dossier qui te prescrivent et entretiens des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (banques, avocats, notaires)

Pédagogue, tu animes en interne des réunions d’information et de formation auprès des collaborateurs.

**Profil**:
**LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS, EST-CE TOI ?**

Diplômé d’un Master en gestion de patrimoine, tu justifies dans l’idéal d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire.

Méthodique, rigoureux et organisé, tu apprécies travailler avec une certaine autonomie dans un environnement dynamique et exigeant.

Tu disposes d’excellentes qualités d’écoute et relationnelles ainsi qu’une forte appétence commerciale.

Nous t’accompagnerons lors de ton arrivée au Cerfrance et dans ta montée en compétences par du partage d’expérience et par des formations régulières tout au long de ta carrière.

Rejoins notre super équipe de l’Orne qui rime avec esprit d’équipe, entraide & bonne humeur.

Prends note de tes avantages

Salaire sur 13 mois

Prime sur objectifs

Accord intéressement et participation

160 titres restaurant par an d’une valeur faciale de 10€ pris en charge à 60%

Mutuelle entreprise prise en charge à 75%

23 jours de RTT/ an

1 jour de télétravail possible par semaine

Avantages CSE

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Le masculin est utilisé dans la narration du texte pour alléger ce dernier. Nous garantissons l'égalité des chances. Le tutoiement est également utilisé dans la narration car il est pratiqué au quotidien dans nos agences

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 17 heures

    Alençon, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une clientèle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Alençon, Normandie, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Alençon, Normandie, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières. Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 5 jours

    Alençon, France FAB Group Temps plein

    Rattaché(e) à un inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 130 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS et vous êtes garant du développement de votre activité sur la Bretagne et plus particulièrement sur le secteur de Flers ou d'Alençon dans l'Orne (61).Vos principales missions sont les suivantes :- Gérer et développer un portefeuille de...

  • Conseiller Bocage-agroforesterie

    il y a 5 jours

    61000 Alençon, France Chambre d'agriculture de région Normandie Temps plein

    Intégrer les Chambres d'agriculture de Normandie, c'est faire partie d'un groupe composé de 500 collaborateurs qui agissent pour l'agriculture et la réussite durable des agriculteurs dans les territoires. C'est devenir acteur d'une alimentation durable, de la pérennité économique et sociale des entreprises agricoles, de l'aménagement des territoires,...

  • Conseiller D'entreprise

    il y a 1 semaine

    61000 Alençon, France FITECO Temps plein

    **À propos de nous**: Rejoignez FITECO et vivez une expérience professionnelle épanouissante, où proximité humaine, fierté régionale et **expertise métier** sont au cœur de notre engagement. **#ChezFITECO**, nous conseillons les dirigeants et accompagnons les entreprises dans toutes les étapes de leur vie. Comptabilité, conseil, audit : notre...

  • Conseiller Vendeur Animalerie

    il y a 3 jours

    61000 Alençon, France La Maison Temps plein

    **Conseiller vendeur animalerie (F/H) - ALENCON** Rejoindre Agrial, c’est intégrer une coopérative d’agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l’international. C’est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ». C’est se sentir utile et donner un sens nouveau à...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 5 jours

    Alençon, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence d'Alençon, vous gérez le portefeuille de 600 à 700 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,- Suivre et...

  • Magasinier (H/F) Réception Et Préparation de

    il y a 24 heures

    61000 Alençon, France Fast Pièces de Rechange Temps plein

    Société spécialisée dans les pièces de rechanges pour autocars nous recherchons un Magasinier Cariste (H/F). Vous serez chargé(e) de: - décharger les camions, - réceptionner, contrôler et ranger la marchandise, - faire les inventaires tournant, - préparer les commandes, - charger les camions Avoir le CACES 1, 3 et 5 Horaire 39h du lundi au...

  • Chauffeur Livreur

    il y a 7 jours

    61000 Alençon, France ALPJ TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES Temps plein

    ALPJ est une entreprise spécialisée dans le transport de personnes, dont le transport de personnes à mobilité réduite. Installée dans l’Orne depuis 10 ans et comptant une quarantaine de collaborateurs et plus de 50 véhicules, elle propose également du transport de marchandises et des prestations de livraison de presse. Active dans l'Ouest de la...