Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 12 heures
**À propos de nous**
Atria patrimoine est une petite entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile.
Points clés de notre environnement de travail:
- Bureaux modernes
- Journées de télétravail
- Opportunités d'évolution
- Programmes de bien-être
**Responsibilities**:
- Évaluer les besoins financiers des clients et leur fournir des conseils sur la gestion de leur patrimoine.;Élaborer des plans de placement à court et à long terme pour les clients.
- Surveiller les performances des portefeuilles et faire des ajustements en fonction des objectifs du client.;Évaluer les risques et les opportunités liés aux investissements.
- Analyser et interpréter les données financières.
- Gérer le portefeuille de clients existants et en acquérir de nouveaux.
- Fournir des conseils sur la planification successorale et fiscale.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : 34 000,00€ à 38 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- RTT
- Titre-restaurant
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Prime annuelle
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : In person
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Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)
il y a 3 jours
Saint-Brieuc, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F) **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Germain-en-Laye, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-en-bresse
il y a 5 jours
Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 jours
Saint-Denis, Île-de-France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Saint Denis H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint Quentin
il y a 5 jours
Saint-Quentin, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT QUENTIN H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la** filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Germain-en-Laye, France Synergie Temps plein**Types de contrat**: - Libéral**Salaire**: - Salaire non renseigné**Secteur d'activité client**: - Banque / Finance / Assurance **Lieu de mission**: - Saint-Germain-en-Laye (78112) **Niveau d'études**: - Bac + 2**A propos de notre client**: Notre client est une filiale d’un grand groupe d’assurance et de mutuelle, elle est spécialisée dans...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps pleinHeol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 heures
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz France Temps pleinAllianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère...
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Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC
il y a 2 jours
Greater Saint-Brieuc Area, France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Saint-Germain-en-Laye, France TaxCut Temps plein**Qui sommes-nous ?** Chez TaxCut, nous avons une mission claire : Mettre le meilleur expert patrimonial dans la poche de chacun. Pour cela, nous sommes en plein développement d’une plateforme innovante qui simplifie l'optimisation fiscale et patrimoniale. Si tu cherches à rejoindre une équipe ambitieuse et à transformer un secteur traditionnel, nous...
