Assistant en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Bourges, France SERENY CONSEIL Temps plein

_**CERFRANCE Indre recherche pour un de ses clients SÉRÉNY Conseil, cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, qui accompagne et conseille ses clients, professionnels et particuliers, dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.**_
- **SÉRÉNY Conseil travaille en partenariat avec un ensemble d’experts en conseil (comptables, experts comptables, juristes, avocats, notaires,) dans le but d’offrir à ses clients les meilleures solutions. **_
- **Indépendant de tout organisme financier, SÉRÉNY Conseil choisit les partenaires qui offrent les produits et solutions les plus intéressants pour ses clients. **_

Poste

**Dans le cadre de son développement, le cabinet de gestion de patrimoine Sereny Conseil, recrute un assistant en gestion de patrimoine.**
Véritable relai du CGP, l’assistant en gestion de patrimoine a un rôle clé dans la relation client et participe à l’atteinte des objectifs de l’entité.
En prenant en charge le traitement administratif et le suivi des dossiers, il apporte aux clients un service de qualité pour pérenniser une relation de confiance et être leur second point de contact.

Vos missions principales:

- Accueillir la clientèle en face à face et par téléphone, identifier leurs attentes, apporter des solutions à leurs besoins courants, et le cas échéant transmettre la demande aux CGP,
- Prendre, organiser et préparer les rendez-vous des CGP
- Assurer le suivi des dossiers clients (saisie et MAJ),
- Saisir informatiquement des éléments des bilans patrimoniaux,
- Contrôler la conformité des dossiers et du respect des procédures internes,
- Participer au développement commercial (prospection, création de documents d’aide à la vente,)

Profil:
De formation Bac+2 banque/finance, vous bénéficiez de 2 ans d’expérience, idéalement dans le secteur de la gestion de patrimoine, de l’immobilier patrimonial, de la banque ou de l’assurance

Vos valeurs et votre savoir être vous permettent d’entretenir un excellent relationnel avec les clients, les partenaires et vos collègues. Vous avez à cœur d'apporter une qualité de service et vous êtes doté(e) d’un professionnalisme reconnu à vos interlocuteurs.

La maitrise de l’outil Informatique, la rigueur, le suivi, le sens de l’organisation et l’autonomie sont des qualités essentielles pour la réussite dans ce poste.

CDI Temps plein (39 heures)
Lieu : Poste basé à Châteauroux.

**Poste à pourvoir immédiatement**

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 11,07€ à 12,60€ par heure

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Expérience:

- Assistant de gestion h/f ou similaire: 2 ans (Optionnel)

  • Chargé.e Du Patrimoine Bâti Pour Le Département

    il y a 4 jours

    Bourges, France Région Centre-Val de Loire Temps plein

    Se charger du maintien du patrimoine immobilier et de la qualité et de la conformité aux réglementations en vigueur (sécurité des personnes et des biens incluant sécurité incendie et intrusion, conservation du bâti, amélioration du cadre de vie, amélioration de la performance énergétique et accompagnement des évolutions des filières...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Bourges, Centre-Val de Loire, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bourges, Centre-Val de Loire, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 2 semaines

    Bourges, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseillers en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bourges, France AP Consulting Recrutement Temps plein

    **Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)** Vous êtes à la recherche d'une **opportunité professionnelle stimulante** offrant une grande **autonomie **et des **défis enrichissants ?** Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre Client, une des **Entreprises Leaders dans le domaine Epargne et Prévoyance **dans le cadre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Bourges, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Bourges, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Assistant.e Patrimoine

    il y a 4 jours

    Bourges, France Région Centre-Val de Loire Temps plein

    Assurer la gestion et le suivi administratif et technique des interventions conduites pour les établissements publics du département par le chargé de Patrimoine bâti et de l’Equipe Mobile d’Ouvriers Professionnels (EMOP) - Apporter un appui logistique et administratif à la Vie de la Maison de la Région et aux politiques publiques gérées en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Bourges, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Bourges , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...