Emplois actuels liés à Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F) - Metz - CIC EST

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 5 jours

    Metz, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    **Qui sommes-nous ?***: La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - en

    il y a 2 jours

    Metz, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (H/F)

    il y a 2 semaines

    Longeville-lès-Metz, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    **Qui sommes-nous ?***: Vous souhaitez rejoindre une entreprise mettant sa performance au service de la société ? Une entreprise qui a réellement à cœur le bien-être et l’épanouissement de ses salariés ? **Cela tombe bien, le CIC Est recrute !** Elu « Meilleur employeur » (enquête Capital & Statista), le CIC est à l’écoute de ses...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 5 jours

    Metz, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe de santé et de prévoyance en France, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...

  • Conseiller Patrimonial H

    il y a 2 semaines

    Metz, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence composé de 750 clients. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, Commercialiser l'offre patrimoniale de la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Metz, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 21 heures

    Metz, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence composé de 750 clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial; - Commercialiser l'offre...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Metz, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence composé de 750 clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial; - Commercialiser l'offre...

  • Conseiller en Stratégies Patrimoniales

    il y a 2 semaines

    Metz, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: **️ L’Engagement Premium qui nous distingue”**: Rejoindre notre réseau, c’est devenir un **entrepreneur du patrimoine**, tout en s’appuyant sur la puissance d’une maison reconnue depuis plus d’un siècle et demi. Ici, l’indépendance n’est jamais synonyme d’isolement : vous développez votre activité en...

  • Conseiller en Stratégies Patrimoniales

    il y a 9 heures

    Metz, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nous 🏛 L'Engagement Premium qui nous distingue” Rejoindre notre réseau, c'est devenir un entrepreneur du patrimoine , tout en s'appuyant sur la puissance d'une maison reconnue depuis plus d'un siècle et demi. Ici, l'indépendance n'est jamais synonyme d'isolement : vous développez votre activité en autonomie, soutenu(e) par un...

Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

il y a 2 semaines

Metz, France CIC EST Temps plein

**Présentation de la société**

Rejoignez une entreprise qui bouge

Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ».
Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de l’Assurance et des services technologiques.
Il s’appuie sur ses 5 banques régionales et son réseau, de plus de 2.000 agences en France, pour apporter à ses clients qualité de service, réactivité et circuit de décision court. Cette implantation lui permet d’accompagner ses 4,7 millions de clients (particulier, professionnel, entreprise et association) dans leur développement à l’échelle nationale, européenne et internationale.
Par son rattachement au Groupe CREDIT Mutuel Alliance Fédérale, il possède des fonds propres, une notation et une indépendance qui en font l’une des banques les plus solides de France et d’Europe.
Rejoindre le CIC, c’est intégrer une entreprise à l’écoute de ses clients comme de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.
Le CIC offre de nombreuses opportunités de carrières au sein du Groupe et se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nos collaborateurs bénéficient de formations régulières leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences et qualifications tout au long de leur carrière.
Le CIC recherche des talents curieux, engagés et volontaires pour qui relation client, sens commercial et adaptation aux évolutions, sont les qualités premières.
Vous souhaitez intégrer un environnement où l’esprit d’entreprendre, la modernité des outils de travail et un relationnel de proximité constituent le cœur de l’activité ? Rejoignez nos équipes

**Mission**

**Mission principale**

Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Vous visez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de votre agence.

**Activités / Tâches spécifiques du poste**

Le conseiller Patrimonial / La conseillère Patrimoniale:
***

**Prépare, organise et suit son activité commerciale**

**Prépare et conduit ses entretiens**

**Conquiert de nouveaux clients**:

- Sollicite des recommandations et développe la prescription.
- Conduit les actions de prospection (hors recommandation).

**Assure le suivi de la relation**

**Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation**

**Communique et travaille en équipe**

**Profil**

**Connaissances et compétences**
- Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
- Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
- Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
- Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
- Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux

**Savoir-être - savoir-faire**
- Tempérament commercial
- Qualité relationnelle et d'Ecoute
- Rapidité d'adaptation
- Discrétion
- Force de conviction
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse.

**Avantages**

Rémunération fixe versée sur 13 mois

RTT

Intéressement, participation et abondement

Plan épargne entreprise et PERCO

Contrat de santé collectif

Prévoyance

Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur

Conditions bancaires et assurances préférentielles

Politique parentale avantageuse