Chargé D'affaires Leverage Finance Confirmé

il y a 5 jours

Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

**Intitulé du poste**:
Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

**Type de contrat**:
CDI

**Poste avec management**:
Non

**Cadre / Non Cadre**:
Cadre

**Missions**:

- Au sein de la Direction **Corporate and Leverage Finance**, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.
- A ce titre, vous aurez pour principales missions:

- Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
- Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
- Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
- Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
- Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
- Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
- Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
- Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.

**Compléments**:
Localisation du poste

**Zone géographique**:
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:
Montrouge

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:

- Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).

**Niveau d'expérience minimum**:
6 - 10 ans

**Expérience**:

- Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.
- Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.

**Compétences recherchées**:

- Compétences solides en analyse financière
- Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash-flow futurs)
- Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
- Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
- Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
- Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe

**Outils informatiques**:

- Bonne maîtrise du Pack Office

**Langues**:
Anglais et Français courants

  • Assistant Chargé d'Affaires Financements de Projets

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous recherchez un stage en financements structurés et vous avez un intérêt pour les secteurs des énergies ou des infrastructures ? Alors postulez! Au sein de la direction des Financements Structurés, vous intégrez l'équipe parisienne de la plate-forme Infrastructure EMEA . Cette équipe se compose de 10 chargés d'affaires...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 23 heures

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Au sein de l'équipe Transaction management Corporate...

  • Chargé D'affaires Chargé D'affaires

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Chargé d'Affaires Chargé d'Affaires (SFS) H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: - Au sein de...

  • Collaborateur Comptable Confirmé H/F

    il y a 2 jours

    Montrouge, France TALENTS FINANCE Temps plein

    Talents Finance recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez-nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises. Dans le cadre de ses recrutements récurrents, notre cabinet de recrutement spécialisé en comptabilité et audit accompagne plusieurs...

  • Gestionnaire Mo Financements Structurés H/F

    il y a 22 heures

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Au sein de l'équipe Transaction management Corporate and Credit Aquisition Finance, vous assisterez les originateurs dans la mise en place et le suivi de crédits syndiqués et bilatéraux sur un...

  • Chargé de Conformité Confirmé Esg

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - RSE / ESG **Intitulé du poste**: Chargé de conformité confirmé ESG - Finance durable H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec...

  • Chargé (E) D'affaires Financements Export Produits

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - Au sein de la ligne métier - **International Trade & Transaction Banking**, dans l’équipe Produits & Structuration du métier Export Finance, préparation de proposition de financement impliquant des Assureurs Crédit et/ou des Institutions Multilatérales, structuration, négociation et mise en place de ces...

  • Responsable Financement H/F

    il y a 6 jours

    Montrouge, France L'Usine Nouvelle Temps plein

    Notre client recherche son(sa) futur(e) Responsable Financement et Trésorerie pour rejoindre son équipe financière. Vos missions principales Piloter les opérations de financement du Groupe et de ses filiales : Coordination des intervenants, modélisation, revues juridiques, négociations, analyse de risques ; présentation de recommandations auprès des...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un(e) Gestionnaire Middle-office financements structurés . Au sein de l'équipe Transaction management Corporate and Credit Aquisition Finance, vous assisterez les originateurs dans la mise en place et le suivi de crédits syndiqués et bilatéraux sur un...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 4 jours

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés . Au sein de l'équipe Transaction management Corporate and Credit Aquisition Finance, vous assisterez les originateurs dans la mise en place et le suivi de crédits syndiqués et bilatéraux sur un...