Assistant/assistante Banquier Privée

**Qui sommes-nous ?***:
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

**Vos missions***:

- assister le Gérant privé:

- préparer les dossiers de souscriptions d’assurance-vie et de gestion sous mandat
- effectuer des analyses patrimoniales en appui avec l’Ingénierie patrimoniale
- participer à l’analyse risque des dossiers de crédits et en assurer le suivi
- participer à la mise en place d’actions commerciales:

- prendre en charge l’organisation d’évènements internes avec l’envoi et le suivi des invitations
- assurer la gestion quotidienne des comptes clients:

- accueil client (téléphonique, mail, courrier)
- gérer la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc )
- détecter les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
- mise à jour juridique des dossiers des clients
- procéder aux ouvertures des comptes

**Ce que vous allez vivre chez nous***:
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:

- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 22 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

**Ce que nous allons aimer chez vous***:
Connaissances et compétences:

- formation : BAC + 4/5 minimum
- capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
- maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
- langues : Bon niveau d'anglais

Savoir-être - savoir-faire:

- savoir travailler en équipe
- tempérament commercial
- forte orientation client, très bon relationnel
- sens de la relation client et du service
- rigueur, réactivité et initiative
- capacité d’adaptation et de prise d’initiative
- Type de contrat
- CDI_ ()_
- Statut
- Métier
- Banque de financement et d'investissement et gestion d'actifs_
- Localisation
- LILLE (59)_
- LYON (69)_
- Niveau d études
- BAC + 5 validé ou en cours_
- Niveau d expérience
- Confirmé_
- Salaire
- 40-45 k € brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)_
- Date de publication
- 05/06/2025_
- Date de prise de poste
- Référence
- A074551_

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.