Conseiller Patrimonial Expert

Créé en 1987, Albéa Patrimoine, anciennement connu sous le nom d'Epargne Actuelle jusqu'au 3 décembre 2024, se distingue comme le premier courtier de l'Afer en France. Filiale de l'assureur Abeille Assurances Holding, Albéa Patrimoine exerce des activités de Conseil en Investissements Financiers (agrément CIF) et d'Intermédiation en Assurance (IAS).
Avec plus de 35 ans d'expertise, Albéa Patrimoine vous propose une offre AFER complète et lisible, composée d'une gamme de supports financiers diversifiés conçue pour répondre à tous vos projets d'épargne, de retraite et de transmission.
Albéa Patrimoine est présent sur tout le territoire français, avec ses 110 conseillers répartis dans près de 40 agences de proximité, complété d'une agence digitale de 15 conseillers, répondant ainsi à toutes vos préférences de contact.

Missions et objectifs

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences:
Vos objectifs:

- Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
- Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions:

- Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
- Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences:
Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus

Lieu : Agence de DOUAI

Contrat CDI

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6._

Plus d’infos sur

aemagroupe.fr