Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


Auxerre, France FIDUCIAL Temps plein

Mission

Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.

Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, la réactivité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur ajoutée ?

Nous recherchons un Conseiller en Protection Sociale et en Gestion de Patrimoine H/F basé à Auxerre (89).

Autonome sur votre secteur (89, 58,10), vous développez et fidélisez un portefeuille de clients professionnels. Vous apportez à vos clients l'ensemble des solutions financières, sociales et patrimoniales dans le cadre d'un partenariat ancré dans le long terme.

Vous intervenez dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.

L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu'externe, constitue le levier principal de développement et de réussite.

Profil

De formation Bac + 2 à Bac + 5, vous êtes doté(e) d'une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (assurances, immobiliers, bancaires) auprès d'une clientèle de professionnels.

Afin de garantir la réussite de nos collaborateurs dans cette fonction, le groupe vous accompagne durant les deux premières années en proposant un système de rémunération sécurisé.

En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition le package nécessaire à un bon fonctionnement sur le terrain (véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé).
Capacité d'analyse, sens relationnel et autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.



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    Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de l'Yonne (89). L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez vous et...


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    D'abord des personnalités, le reste on s'en occupe ! **Mission**: Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme le référent / la référente en immobilier locatif de votre...


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