Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)

il y a 2 semaines

Cogolin, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**_Vous savez_**?:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale**: postulez **

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité à fédérer
Capacité d'adaptation

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Analyse des risques

**Voir plus**

Entreprise

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.
- Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Aucune expérience exigée

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES

  • employé commercial frais ls

    il y a 7 jours

    Cogolin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLe centre E.Leclerc de COGOLIN emploie 240 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 2005 et accueille chaque année plus de 1.7 million de clients avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2024.Les 598 adhérents E.Leclerc exploitant 660 magasins indépendants en France,...

  • employé commercial marée

    il y a 1 semaine

    Cogolin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLe centre E.Leclerc de COGOLIN emploie 240 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 2005 et accueille chaque année plus de 1.7 million de clients avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2024.Les 598 adhérents E.Leclerc exploitant 660 magasins indépendants en France,...

  • employé commercial parapharmacie

    il y a 2 semaines

    Cogolin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLe centre E.Leclerc de COGOLIN emploie 240 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 2005 et accueille chaque année plus de 1.7 million de clients avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2024.Les 598 adhérents E.Leclerc exploitant 660 magasins indépendants en France,...

  • Conseiller immobilier H/F

    il y a 2 jours

    Cogolin, France Century 21 France Temps plein

    Join to apply for the Conseiller immobilier H/F role at Century 21 France. Publié le 03/12/2025 Mission Vous intégrez l’équipe transaction et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets des propriétaires et futurs...

  • Chargé de Projets Techniques

    il y a 8 heures

    Cogolin, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Notre client est un acteur reconnu du secteur de l'eau, en charge de l'exploitation et de la maintenance de sites stratégiques. Il s'inscrit dans une démarche de long terme autour de la qualité de service, la performance environnementale et la gestion du patrimoine technique. Il recrute un Chargé de Projets Techniques - Usine Eau Potable. Vous...

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines

    Cogolin, France MMA GOLFE DE SAINT TROPEZ Temps plein

    **À propos de nous** MMA GOLFE DE SAINT TROPEZ est une petite entreprise située à 83310 Cogolin. Notre société est professionnelle, en évolution perpétuelle et axée sur le relationnel, et notre objectif est accompagner nos clients. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Opportunités d'évolution - Environnement de...

  • Assistant(E) D'agence

    il y a 2 semaines

    Cogolin, France SAMSIC R.H. Temps plein

    Et si vous deveniez Assistant d'agence H/F chez SAMSIC RH ! Samsic RH c'est une filiale du Groupe SAMSIC, acteur national du secteur de l'emploi et des ressources humaines. Avec plus de 365 agences en France, en Suisse, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie, Slovénie et au Maroc, SAMSIC RH offre aujourd'hui un large panel de services aux entreprises tels...

  • Conseiller de Vente

    il y a 1 semaine

    Cogolin, France BIGOUDI SHOP Temps plein

    URGENT Grossiste en Produits de Coiffure et Cosmétique, BIGOUDI SHOP COGOLIN recrute un(e) Conseiller(ère) de vente. Poste à pourvoir du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18H30 Vos missions: - Vous accueillez et conseillez nos clients (particuliers et professionnels) en leur apportant un conseil de qualité. - Vous veillez à...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 2 semaines

    Cogolin, France LCL Temps plein

    **Type de métier **:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste **:Conseiller clientèle Particuliers - Cogolin H/F **Type de contrat **:CDI - Non cadre Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable **partenaire de...

  • Conseiller Immobilier — Expert Local en Projets

    il y a 2 jours

    Cogolin, France Century 21 France Temps plein

    Une agence immobilière réputée à Cogolin recherche un Conseiller immobilier (H/F) en CDI pour accompagner clients dans leurs projets d'achat et de vente. Vous êtes le référent en immobilier sur votre secteur, réalisant des estimations et gérant le suivi administratif des ventes. Dynamique, empathique et à l'écoute, vous offrirez un service client...