Courtier Spécialisé en Vie, Protection Sociale Et Patrimoine

il y a 4 jours

Lyon, France Alveor Temps plein

**A propos**: Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance. Rejoindre ce réseau, c'est s'assurer d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure. Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Courtiers spécialisés Vie, Protection sociale et Patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération les plus avantageux du marché, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires). Leurs valeurs et leur positionnement sont forts: vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie tout en profitant d'un accompagnement sur mesure. En résumé, rejoindre ce réseau c'est un accélérateur de réussite Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul Poste en 100% télétravail, vous travaillez d'où vous voulez **Le poste**: En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide. Vous serez en charge de: - Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et/ou professionnelle). - Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale - Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux). - Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients. - Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.). **Profil recherché**: Master en Gestion du patrimoine ou finance Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance Très bonne connaissance des produits suivants : assurance-vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc Aisance relationnelle, goût du challenge Esprit entrepreneurial et goût du terrain Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur". **Avanatges**: Rémunération à partir de 55K€, ouverture de codes auprès de partenaires de renom, formations régulières, outils performants, environnement menant à la réussite (challenges, concours..) LI-CCA IN-CCA

  • Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale sur Lyon

    il y a 1 jour

    Lyon, France Allianz Temps plein

    Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale (H/F) - LyonVous avez l'âme d'un entrepreneur et l'envie de développer votre propre activité en assurance ? La gestion de patrimoine et la protection sociale sont au cœur de votre expertise ? Vous aimez créer des relations de confiance durables avec vos clients et les accompagner dans leurs projets de vie ?...

  • Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale sur LYON

    il y a 2 jours

    Greater Lyon Area, France Allianz Temps plein

    Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale (H/F) - LYONVous avez l'âme d'un entrepreneur et l'envie de développer votre propre activité en assurance ? La gestion de patrimoine et la protection sociale sont au cœur de votre expertise ? Vous aimez créer des relations de confiance durables avec vos clients et les accompagner dans leurs projets de vie ?...

  • Offre D’alternance

    il y a 4 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France REFEA Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché au Dirigeant, vous êtes est responsable de la commercialisation de services et/ou produits d’assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d’une clientèle constituée de chefs d’entreprise, de commerçants, de professions libérales et de particuliers par la prospection et la fidélisation. Vos principales...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Commercial Protection Sociale

    il y a 2 jours

    Lyon 1er, France REFEA Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché au Directeur, vous êtes responsable de la commercialisation de services et/ou produits d assurance vie, santé, complémentaire santé, retraite, prévoyance et patrimoniaux auprès d une clientèle constituée de chefs d entreprise, de commerçants et de professions libérales par la prospection et la fidélisation. Vos...

  • Juriste en Assurance Et Protection Sociale

    il y a 2 jours

    Lyon, France Alptis assurances Temps plein

    L’ambition d’Alptis ? Permettre à chacun d’être acteur de sa santé ! Créé à Lyon en 1976, Alptis est un groupement de protection sociale, indépendant, associatif et entrepreneurial au modèle singulier dans le monde de l’assurance. Il s’inscrit dans le mouvement de l’entrepreneuriat sociétal porteur de valeurs et de convictions fortes :...

  • Agent Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

    il y a 1 jour

    Lyon, France Golden Bees Temps plein

    Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?Rejoignez le nouveau réseau ambitieux d'Allianz, leader mondial de l'assuranceEn...

  • Référent métier en assurance vie H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui...

  • Courtier indépendant en financement

    il y a 1 semaine

    Greater Lyon Area, France Crédit Courtier de France Auvergne-Rhône-Alpes Temps plein

    Vous avez envie d'un nouveau défi professionnel ? Vous avez l'âme d'un entrepreneur ? Rejoignez-nous.Les agences Crédit Courtier de France Lyon Nord, d'Amplepuis et de La Clayette recrutent pour leur développement un(e) mandataire en crédit et assurance emprunteur.Devenir courtier-mandataire Crédit Courtier de France, c'est :Accompagner et conseiller...