Chargé D’ingénierie Patrimoniale

il y a 1 semaine

Toulouse, France Interval Prestations Temps plein

**Présentation de l'entreprise**:
INTERVAL PRESTATIONS RECRUTE - Chargé(e) d’Ingénierie Patrimoniale (F/H) - CDI - Toulouse (31)

Vous êtes passionné(e) par l’ingénierie patrimoniale et souhaitez intégrer un environnement confidentiel, exigeant et à haute valeur ajoutée ? Nous recrutons pour l’un de nos clients, un Family Office indépendant situé en plein cœur de Toulouse, un(e) Chargé(e) d’Ingénierie Patrimoniale.

Rejoignez une structure à taille humaine, experte et bienveillante, qui accompagne une clientèle fortunée dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

**Description du poste**:
Ingénierie patrimoniale:

- Accompagner l’Ingénieur Patrimonial Senior dans l’analyse de situations patrimoniales complexes.
- Réaliser des études juridiques, fiscales et successorales, des rapports d’adéquation, des préconisations personnalisées.
- Préparer les rendez-vous clients, assurer un suivi rigoureux des dossiers, rédiger des notes juridiques.
- Répondre aux sollicitations juridiques des clients, accompagner des contentieux, réaliser des études retraite, calculs de plus-values et DMTG, aide à la déclaration fiscale.
- Suivre les produits financiers, participer à des recherches immobilières.

Contrôle interne:

- Mise à jour des documents réglementaires : DEER, lettres de mission, déclarations d’adéquation, conventions
- Contrôle de conformité des procédures, suivi des commissions.
- Veille juridique rédaction de contenus internes.
- Participation aux formations réglementaires CNCGP.
- Relations professionnelles avec notaires, avocats, experts-comptables et autres partenaires.

**Profil recherché**:
Profil recherché:

- Diplômé(e) d’un Master en Droit, Gestion de Patrimoine ou Finance.
- Une première expérience (stage ou alternance inclus) en ingénierie patrimoniale est demandée.
- Curieux(se), rigoureux(se), avec un excellent sens de l’analyse.
- Discrétion indispensable : vous gérez des données confidentielles au quotidien.
- Aisance relationnelle et rédactionnelle essentielle pour interagir avec une clientèle exigeante.
- Une compétence en retraite constitue un véritable atout.

**Eléments complémentaires**:
Conditions du poste:
CDI - Temps plein ou à 80%

Poste basé à Toulouse - 100% présentiel

Rémunération : 35 000 € brut annuel + 3 000 € / an de prime Macron

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 3 jours

    Toulouse, Occitanie, France UNOFI Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Toulouse.Type de contrat : CDI, plein tempsLieu : Toulouse (31)Date de prise de fonction : ImmédiateDescription du posteRattaché à la direction régionale de Toulouse, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite...

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 3 jours

    Toulouse, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du posteRattaché à la direction régionale de Toulouse, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Ingénieur patrimonial (H/F) CDI - Ramonville Saint Agne 📢 CF Gestion Privée recrute son/sa futur(e) Ingénieur patrimonial H/F en CDI sur Toulouse Ramonville ! Depuis 1993,CFGP, filiale du Groupe CF, accompagne particuliers et dirigeants d’entreprise dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Notre force ? Une approche globale, humaine et...

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 1 jour

    Toulouse, France Unofi Temps plein

    Description du poste Rattaché à la direction régionale de Toulouse, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...

  • Chargé D'opérations Ingénierie de Grands Projets

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Temps plein

    **Toulouse, Occitanie **:DT SUD-OUEST Catégorie B (fonctionnaire) - Fonctionnaire / CDI Référence: 2024-2512 **Votre rôle et vos missions**: Savez-vous que Voies Navigables de France est un acteur incontournable du développement durable, de la gestion de l’eau et de l’attractivité des territoires ? En tant qu’opérateur national de l’ambition...

  • Eedu Charge D Ingenierie de Formation

    il y a 1 semaine

    Toulouse, France UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE Temps plein

    Dans le cadre des missions de l’Executive Education and Digital University (EEDU), le chargé d’ingénierie de formation est rattaché au responsable du pôle « Ingénierie de formation et pédagogique », il a en charge la création de l’offre de formation continue (formations sur mesure, courte et longue, en alternance, en multimodalité,...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 7 jours

    Toulouse, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vous effectuerez les missions suivantes :-Développer un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.-Être le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de...

  • Stagiaire en ingénierie financière

    il y a 3 semaines

    Toulouse, France Origami Groupe Temps plein

    Description de l'entreprise :Origami Groupe est un Family Office, adhérent aux principes de l’économie sociale et solidaire, labellisé BCorp et spécialisé dans l'accompagnement des dirigeant(e)s et des athlètes professionnels. Notre mission est de défendre les intérêts patrimoniaux de nos client(e)s et de leur famille, de les accompagner dans les...

  • Chargé d'ingénierie pédagogique et de digitalisation formation

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France ECOLE D INGENIEURS DE PURPAN Temps plein

    Offre n° 201TKKSChargé d'ingénierie pédagogique et de digitalisation formation (H/F) L'Ecole d'Ingénieurs de PURPAN fait partie d'un consortium de 6 établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles dénommé COMPETENS'AGRO. Ce consortium, financé par l'ANR "France 2030", a pour objectif de développer la formation continue dans...

  • Responsable Architecture Ingénierie Systeme

    il y a 1 semaine

    Toulouse, France Bowen Temps plein

    Rattaché à la Direction Technique de BOWEN, vous assurez le pilotage de l’architecture et de l’ingénierie système de projets spatiaux pour des instruments embarqués ou des Charges Utiles innovantes, de la phase développement jusqu’à la production et l’AIT en relation avec le Maître d’œuvre du satellite et les Institutionnels (DGA, CNES,...