Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Le PuyenVelay - Groupama Rhône Alpes Auvergne

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/F

    Il y a 7 minutes

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/FDescription de la missionIndépendant.e, et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine le Puy en Velay H/F

    il y a 3 heures

    Le Puy-en-Velay, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e, et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 jours

    Le Puy-en-Velay, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Business Developer

    il y a 3 heures

    Le Puy-en-Velay, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    En tant que Business Developer - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez le moteur du développement commercial sur votre territoire. Votre objectif : créer, activer et fidéliser un portefeuille ambitieux. - Développer une clientèle nouvelle (objectif : 4 nouveaux clients par mois) grâce à votre réseau et votre capacité de prospection. -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 heures

    Le Puy-en-Velay, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Le Puy-en-Velay, France Winsearch Temps plein

    **Winsearch,** recherche un **conseiller** **en gestion de patrimoine**H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers. **Télétravail 1 à 2 j/semaine, RTT, Intéressement** Vos futures missions: - Participer au développement de l'offre, identifier de nouveaux clients -...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 heures

    Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Pour mon client, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, je recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) à Bourg en Bresse . Cette entreprise solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au...

  • Business Developer

    il y a 1 semaine

    Le Puy, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que Business Developer - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez le moteur du développement commercial sur votre territoire. Votre objectif : créer, activer et fidéliser un portefeuille ambitieux. - Développer une clientèle nouvelle (objectif : 4 nouveaux clients par mois) grâce à votre réseau et votre capacité de prospection. -...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 heures

    Le Puy-en-Velay, France Hays Temps plein

    Notre client, cabinet d'expertise comptable sous la forme associative implantée en Haute-Loire, recrute un Conseiller en gestion d'entreprise basé au Puy en Velay. Vous intégrez le pôle conseil pour intervenir auprès d'une clientèle de TPE et PME implantées en locales. Vous avez en charge la gestion d'un portefeuille de clients-adhérent BIC/BNC pour...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 34 minutes

Le PuyenVelay, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
**Description de la mission**:
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Haute-Loire (43), le secteur se centrant sur la moitié Ouest.
Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de:

- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique:

- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Bureau idéalement basé au Puy-en-Velay

**Profil**:
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

**Profil principal**: Conseil en gestion de patrimoine
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Occasionnel
**Catégorie emploi**: Cadre
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+5 et plus
**Niveau d'expérience min. requis**: 2 à 5 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés
**Référence**: 2025-58304