Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours


La RochesurYon, France AVENCIA Temps plein

Superman(woman) de la gestion de patrimoine.
Vous en pensez-quoi, ça claque non ?

Pour en savoir plus sur cette belle opportunité nous vous invitons à lire la suite

Nous sommes un cabinet Made in Vendée à taille humaine et moderne. Nos valeurs sont tournées autour des axes suivants:

- La proximité avec le client
- L'autonomie des salariés
- Un cadre de travail agréable
- Un état d'esprit innovant et agile

Dans le cadre d’une création de poste, vous intégrerez l’équipe FRUCTIM’ONE (filiale du groupe Avencia). Grâce à une forte expertise en gestion patrimoniale, votre objectif sera de structurer la fonction et d’insuffler une véritable dynamique dans ce domaine.

Votre mission en quelques mots:

- Déployer une approche globale du patrimoine de nos clients et prospects patrimoniaux
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation
- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du Patrimoine et ce en concertation étroite avec les experts-comptables
- Accompagner les équipes en interne sur les problématiques patrimoniales les plus complexes
- Apporter aux client un conseil en terme de stratégie matrimoniale
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer le portefeuille
- Organiser votre emploi du temps en conséquence, réalisez les rendez-vous sur le terrain et générez tes activités en appelant les clients et prospects
- Intervenir sur des problématiques de fin de carrière pour nos clients et prospects et établir des bilans retraite avec préconisations

**VOTRE PROFIL**

Vous disposez d’une formation bac + 4/5 en gestion de patrimoine ou droit patrimonial et vous avez une expérience réussie de plus de 3 ans dans ce domaine. Vous maitrisez l’ensemble des particularités relatives à la gestion de patrimoine : juridique, fiscal et connaissance des principaux mécanismes/stratégies patrimoniales liés au dirigeant d’entreprise.

Vous avez d’excellentes qualités relationnelles, d’écoute et de discrétion. Votre expérience a permis le développement de votre capacité d’analyse et de votre esprit de synthèse.

Vous aimez travailler en équipe et être dans une approche de conseil avec les clients ? Alors ce poste est fait pour vous

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**
- Poste à pouvoir dès que possible en CDI aux Achards (10 min des Sables d’Olonne) ou à La Roche-sur-Yon
- Prétentions salariales : entre 40 K€ et 60K€ selon expérience + autres avantages du groupe

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 40 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires flexibles

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Flextime



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