Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - Dépts 85 79 H/F
**Description de la mission**:
Nous proposons de vous confier le développement d’un portefeuille de clients particuliers / agricoles, auquel vous commercialisez l’ensemble des offres et produits de la gamme patrimoniale, sur le secteur sud Vendée et secteur ouest des Deux Sèvres.
Vous assurez le développement de votre portefeuille client par la prospection, la recommandation, la mise en œuvre et l’animation d’un réseau de prescripteurs internes (particuliers, professionnels, agricoles, ) et externes (agents immobiliers, notaires, comptables,..).
Proactif, vous menez une démarche d’animation dynamique et savez travailler en synergie au sein d’un collectif pluridisciplinaire.
Garant d’une production de qualité, vous menez des actions de saturation et de fidélisation, à partir de l’analyse et des potentialités de votre portefeuille.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales, à partir d'une étude patrimoniale complète. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins du clients.
Vous savez fidéliser vos clients par vos conseils avisés en gestion patrimoniale, en leur proposant les produits financiers appropriés à leurs besoins. Vous instaurez une relation de confiance et de proximité et incitez ainsi à la recommandation.
**Profil**:
Diplômé(e) d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (type AUREP...), vous justifiez impérativement d'une expérience commerciale réussie sur ce même type de poste. Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'instaurer avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Doté(e) d’une bonne culture économique et d’un fort intérêt pour l'environnement financier / fiscal et patrimonial, vous êtes reconnu(e) pour votre goût du challenge, votre force de conviction et votre sens du service client.
Votre sens pédagogique vous permettra par ailleurs d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.
Vous avez le goût du challenge ? Une forte appétence commerciale ? Vous êtes stimulé(e) par une rémunération attractive qui valorise vos performances commerciales ?... Ce poste est fait pour vous
**Profil principal**: Gestion de patrimoine
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Pas de télétravail
**Catégorie emploi**: Cadre
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+5 et plus
**Niveau d'expérience min. requis**: 2 à 5 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités, Entreprises....).
**Référence**: 2024-57026
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il y a 4 jours
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il y a 4 semaines
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il y a 2 semaines
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il y a 2 semaines
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il y a 1 semaine
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il y a 4 jours
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