Conseiller(ère) Patrimonial(E) Epargne Retraite

il y a 7 jours

Agen, France Mutuelle Previfrance Temps plein

**La Mutuelle Prévifrance** (232 millions d'euros de chiffre d’affaires, près de 390 000 personnes protégées dont 13 000 entreprises) fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale.

Poursuivant son développement, elle propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son cœur de métier qu’en matière d'épargne-retraite et d'assurances de biens. Elle dispose également de son propre réseau de soins en optique et en audioprothèse.

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de partager vos compétences et de booster votre esprit d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 500 collaborateurs.

Nous recherchons un(e):
**Conseiller(ère) Patrimonial(e) Epargne Retraite**:
**Description**:
Rattaché(e) à la Direction Epargne Retraite, vous serez en charge de commercialiser des contrats d’épargne et de retraite répondant aux besoins patrimoniaux de nos adhérents et prospects en établissant une véritable relation de confiance ceci dans l’esprit des valeurs de la mutuelle.

Vos missions seront de:

- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial à partir des différentes sources mises à disposition
- Transformer chaque rencontre en opportunité commerciale
- Prendre en charge les différentes étapes de souscription, de modification d’un contrat tout en veillant à la qualité des opérations administratives.
- Mettre en place une veille concurrentielle

**Profil recherché**:

- De formation de niveau bac+3 (type licence professionnelle spécialisation banque/assurance), vous justifiez d'une expérience commerciale réussie en épargne et retraite et possédez de solides connaissances en droit et fiscalité.
- Doté(e) d’un bon sens de la relation clientèle et du service, vous savez développer auprès des clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement dans la durée.
- Votre tempérament commercial, votre goût du challenge, ainsi que votre ténacité et votre esprit d’équipe seront des atouts indispensables pour ce poste.

**Rémunération**:
A négocier selon profils + téléphone portable + véhicule de fonction et carte carburant

**Avantages Prévifrance**:
Mutuelle, retraite supplémentaire, prévoyance, titres-restaurant, CSE,...

**Conditions d'exercice**:
**Lieu de travail**: Poste basé à Agen - Emploi exercé de manière itinérante
**Type de contrat**: CDI
**Qualification**: Technicien(ne)

  • Conseiller(ère) Professionnels/tpe

    il y a 2 jours

    Agen, France Mutuelle Previfrance Temps plein

    MÉTIER CommercialTYPE DE CONTRAT CDILIEU DE TRAVAIL AGENTAUX D'OCCUPATION 100RÉFÉRENCE CMI/47/25DATE DE PUBLICATION 20-06-2025**La Mutuelle Prévifrance** (274 millions d'euros de chiffre d’affaires, près de 400 000 personnes protégées dont 15 000 entreprises) fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale. - Poursuivant son...

  • Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation et Liberté

    il y a 13 heures

    Agen, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant en Nouvelle-Aquitaine. Vous accompagnerez des clients avec des stratégies sur mesure en épargne, retraite, prévoyance et immobilier. Une formation complète et un accompagnement terrain sont offerts pour garantir votre succès. Si vous avez...

  • Conseiller Patrimonial Expérimenté – Portefeuille Premium

    il y a 13 heures

    Agen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Une entreprise leader en gestion de patrimoine recherche des Conseillers en gestion patrimoine expérimentés. Vous serez chargé de développer un portefeuille client, identifier des besoins patrimoniaux, et animer un réseau de prescripteurs. La rémunération est motivante, avec des commissions non plafonnées. Un minimum de 3 ans d'expérience est requis...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H

    il y a 13 heures

    Agen, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H

    il y a 13 heures

    Agen, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F

    il y a 1 semaine

    Agen, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H

    il y a 6 jours

    Agen, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Accompagné par l'inspecteur commercial et épaulé par les référents immobiliers-épargne et les référents retraite, vous avez assuré le développement du chiffre d'affaires et la fidélisation du portefeuille clients.A partir d'un bilan patrimonial, vous détectez les besoins des clients et vous leur proposez une gamme de produits financiers et...

  • Agent Général H/F

    il y a 7 jours

    Agen, France PHI-RH Temps plein

    Le Cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients : Groupe mutualiste indépendant, des AGENTS GÉNÉRAUX H/F, dans le département du Lot et Garonne (47). ÉLÉMENTS CLÉS DU POSTE : - Lieu : Département du Lot et Garonne (47). - Statut : Indépendant. - Rémunération d'un Agent Général : La fourchette est très large...

  • Alternance - Conseiller(ère) de Vente (F/H) - Agen

    il y a 2 semaines

    Agen, France Sephora France Temps plein

    **Position**: Alternance - Conseiller(ère) de vente (F/H) - Agen **Profile**: Chez Sephora, nous inspirons nos clients, nous responsabilisons nos équipes et nous les aidons à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Nous créons un environnement où les personnes sont valorisées et où les différences sont célébrées. Chaque jour, nos équipes à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 13 heures

    Agen, France Gan Patrimoine Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste: Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F Description de la mission Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine. Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers...