Conseiller(ère) Patrimonial(E) Epargne Retraite

il y a 2 semaines

Agen, France Mutuelle Previfrance Temps plein

**La Mutuelle Prévifrance** (232 millions d'euros de chiffre d’affaires, près de 390 000 personnes protégées dont 13 000 entreprises) fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale.

Poursuivant son développement, elle propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son cœur de métier qu’en matière d'épargne-retraite et d'assurances de biens. Elle dispose également de son propre réseau de soins en optique et en audioprothèse.

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de partager vos compétences et de booster votre esprit d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 500 collaborateurs.

Nous recherchons un(e):
**Conseiller(ère) Patrimonial(e) Epargne Retraite**:
**Description**:
Rattaché(e) à la Direction Epargne Retraite, vous serez en charge de commercialiser des contrats d’épargne et de retraite répondant aux besoins patrimoniaux de nos adhérents et prospects en établissant une véritable relation de confiance ceci dans l’esprit des valeurs de la mutuelle.

Vos missions seront de:

- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial à partir des différentes sources mises à disposition
- Transformer chaque rencontre en opportunité commerciale
- Prendre en charge les différentes étapes de souscription, de modification d’un contrat tout en veillant à la qualité des opérations administratives.
- Mettre en place une veille concurrentielle

**Profil recherché**:

- De formation de niveau bac+3 (type licence professionnelle spécialisation banque/assurance), vous justifiez d'une expérience commerciale réussie en épargne et retraite et possédez de solides connaissances en droit et fiscalité.
- Doté(e) d’un bon sens de la relation clientèle et du service, vous savez développer auprès des clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement dans la durée.
- Votre tempérament commercial, votre goût du challenge, ainsi que votre ténacité et votre esprit d’équipe seront des atouts indispensables pour ce poste.

**Rémunération**:
A négocier selon profils + téléphone portable + véhicule de fonction et carte carburant

**Avantages Prévifrance**:
Mutuelle, retraite supplémentaire, prévoyance, titres-restaurant, CSE,...

**Conditions d'exercice**:
**Lieu de travail**: Poste basé à Agen - Emploi exercé de manière itinérante
**Type de contrat**: CDI
**Qualification**: Technicien(ne)

  • Conseiller Patrimonial Sur Le Secteur aquitaine Est

    il y a 7 jours

    Agen, France Crédit Agricole d'Aquitaine Temps plein

    **Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche un(e) conseiller(e) patrimonial(e) en CDI sur le secteur Aquitaine Est (agenais, libournais, marmandais)** Le Conseiller Patrimonial est l’interlocuteur privilégié d’une clientèle « Patrimoniale » (épargne entre 150 k€ - 1 M€ et/ou flux-revenus entre 100/150 k€, clientèle « Dynamique » et partie...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Agen, France Hays Temps plein

    Notre client, acteur majeur des secteurs de l'assurance, de la banque et de la mutuelle, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine sur le département du Lot-et-Garonne pour un contrat de mandataire indépendant.Disposant d'une gamme de produits et services très large, notre client permet à ses mandataires d'étendre leur zone géographique autant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Agen, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Agen , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller(ère) de Vente

    il y a 4 jours

    Agen, France Du pareil au même Temps plein

    Le **Groupe GPE**, réunissant les enseignes **Sergent Major / Natalys / Du Pareil Au Même**, principaux acteurs du prêt-à-porter enfants et de la puériculture. **Du Pareil au même** c’est l’histoire d’un dessinateur de théâtre qui juge l’univers des vêtements pour enfants terne et ennuyeux. Du Pareil au même est une marque qui fait donc...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F

    il y a 3 semaines

    Agen, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Agen, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Agen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller(ère) Clientèle Assurance

    il y a 4 jours

    Agen, France AGENCE AXA LIGNAC GOUJARD Temps plein

    Nous recrutons à l’agence AXA LIGNAC GOUJARD Agen ! Vous aimez le contact humain, le conseil et les défis ? Rejoignez notre agence AXA, où proximité, engagement et performance vont de pair. Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) Clientèle Assurance & Banque, motivé(e) pour accompagner nos clients dans tous les moments clés de leur vie. Votre...

  • Conseiller(ère) Clientèle Assurance

    il y a 2 semaines

    Agen, Nouvelle-Aquitaine, France AGENCE AXA LIGNAC GOUJARD Temps plein

    Nous recrutons à l'agence AXA LIGNAC GOUJARD Agen Vous aimez le contact humain, le conseil et les défis ?Rejoignez notre agence AXA, où proximité, engagement et performance vont de pair.Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) Clientèle Assurance & Banque, motivé(e) pour accompagner nos clients dans tous les moments clés de leur vie.Votre rôle :En...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Agen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Le Mercato de l’emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d’une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...