Conseiller Privé

il y a 6 jours


Marseille, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

Poste basé à la Banque Privée de Marseille

Vous êtes responsable de la gestion d'un Portefeuille d'environ 120 à 150 clients
HDG1 et du développement de ce portefeuille par la conquête.
- Vous développez de façon sécurisée, rentable et conforme, la clientèle, les flux, les encours Epargne, Crédit et l'équipement de votre Portefeuille
- Vous définissez pour vos clients, la stratégie patrimoniale à conduire, avec l'aide des outils de diagnostic patrimonial (Big expert, Vente personnalisée) en prenant en compte le Patrimoine Privé et Professionnel du client
- Vous êtes responsable de la maîtrise du risque, de la qualité, process LCBFT et de la conformité des opérations réalisées sur ce Portefeuille
- Vous animez sur le périmètre de Marseille, les actions commerciales et/ourelationnelles sur la clientèle HDG1 et VIP en liaison avec la ligne Managériale du Réseau et de la Filière Patrimoniale
- Vous êtes en appui des autres Collaborateurs du Secteur (rdv en binôme, formations)

Vous développerez les 3 dimensions majeures : Savoir, Savoir Faire, Savoir Etre pour
la clientèle privée
Expertise avérée dans les domaines : Droit de la famille, Epargne & marchés
financiers, Fiscalité, Transmission du Patrimoine, montages juridiques et fiscaux
complexes, Immobilier

Type d'emploi : CDI

Salaire : 37 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- RTT
- Titre-restaurant

Horaires:

- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- 13ème Mois
- Primes

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Exigé)

Expérience:

- Analyse financière: 2 ans (Exigé)



  • Marseille, France LCL S.A. Temps plein

    Une banque d'envergure nationale recherche un Conseiller Clientèle Privée pour assurer un service de haute qualité à une clientèle exigeante. Vous serez au cœur des stratégies bancaires, en offrant des conseils financiers et en développant des relations de confiance avec nos clients. Les candidats doivent avoir un diplôme en Gestion de patrimoine et...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Conseiller Temps plein

    Informations générales Organisme ADOMA Référence Domaine d'activités et famille de métierSocial - CESF, conseiller en économie sociale et familiale F/H Intitulé de poste (modifiable)Conseiller(ère) en économie sociale et familiale H/F H/F Nature du contratCDD Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise Rejoindre le groupe CDC...

  • Conseiller Clientele B to B

    il y a 1 semaine


    Marseille, France Colis privé Temps plein

    Le conseiller clientèle B TO B est en charge du suivi, de la formation, de l’accompagnement et du conseil auprès des professionnels de notre réseau Colis Privé Store. Vous réaliserez aussi des actions Back Office quotidiennement pour avoir un réseau qualitatif. **Responsabilites PRINCIPALES** 1. RECEPTION ET TRAITEMENT DES APPELS ENTRANTS -...


  • Marseille, France Banque Populaire du Sud Temps plein

    **Description de l'entreprise**: LA BPS La Banque Populaire du Sud est une banque coopérative régionale, appartenant au 2eme groupe bancaire français (Banque Populaire Caisse d'Epargne). Par son implantation géographique, notre établissement représenté par la BANQUE POPULAIRE du SUD, la BANQUE DUPUY de PARSEVAL, la BANQUE MARZE et le CREDIT MARITIME...

  • Banquier Privé

    il y a 11 heures


    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BFI PARTNERS Temps plein

    Banquier Privé (indépendant) H/F à Marseille ou sur le département des Bouches-du-RhôneRejoignez un réseau ultra-premium, adossé à une licorne française Vous êtes banquier privé ou conseiller patrimonial expérimenté et souhaitez exercer votre métier dans un cadre haut de gamme, innovant et entrepreneurial avec la puissance d'un réseau de 100...


  • Marseille, France LCL S.A. Temps plein

    Ce pictogramme signale les champs obligatoires Identifiant (email de type : exemple@exemple.fr) Vous n'avez pas encore votre propre espace candidat. Créez-le en cliquant ici. Moteur de recherche d'offres d'emploi LCL Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris) Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus...


  • Marseille, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations...


  • Marseille, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    **Description du poste et Missions** Ce stage se déroule au sein de la Banque Privée rattachée à la caisse régionale Crédit Agricole Alpes Provence. Un Banquier privé sera désigné comme maître de stage. Au sein de la Banque Privée, vous aurez pour missions: - Assurer un accompagnement technique et commercial des conseillers privés dans leurs...


  • Marseille, France Colis privé Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur talent en tant que : Chargé(e) des ressources humaines Rattaché(e) au pôle Ressources Humaines, vous serez chargé(e) de la gestion et de la coordination de l'ensemble des sujets ayant attrait aux ressources humaines. En collaboration avec l'équipe RH, vous devrez assister, conseiller...


  • Marseille, France Colis privé Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur talent en tant que : Chargé de Ressources Humaines (H/F) Rattaché(e) au pôle Ressources Humaines, vous serez principalement en charge de la paie et de l'administration du personnel. Vous aurez comme principales tâches: - Garantir l'exactitude du processus de paie, y compris la...