Chargé(E) de Mission Patrimoniale

il y a 6 jours

Pollestres, France CARTIER PATRIMOINE Temps plein

**Mission principale**: Assurer la préparation et l’analyse des dossiers patrimoniaux clients, en coordination avec les conseillers, et contribuer à l’élaboration des préconisations transmises aux clients. Garantir la fluidité, la rigueur et la confidentialité du processus.

**Responsabilités**
- Collecter, trier et analyser les données juridiques, fiscales, sociales et financières des clients.
- Préparer les diagnostic, lettre de mission et bilans patrimoniaux, projections chiffrées et simulations (retraite, succession, transmission, investissements, etc.).
- Élaborer les supports de préconisations techniques en lien avec les objectifs clients.
- Assurer la transmission fluide des informations aux CGP et leur apporter un support technique si besoin.
- Participer à la veille juridique et fiscale pour enrichir les stratégies proposées.
- Collaborer avec les autres pôles : immobilier, assurance, juridique, etc.

**Compétences requises**
- Connaissance solide en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit civil et produits financiers.
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels patrimoniaux, CRM).
- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
- Discrétion, rigueur et respect absolu de la confidentialité.
- Esprit d’équipe, sens de l’organisation et autonomie.

**Profil recherché**:
Bac+4/5 en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou école de commerce avec spécialisation patrimoniale.
Une première expérience en cabinet, banque privée, notariat ou family office est un atout.

**Conditions et rémunération**:

- Contrat CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable.
- Rémunération : SMIC + primes sur performance individuelle et collective.
- Avantages : carte restaurant, formations continues.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Primes

Formation:

- Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pollestres, France CARTIER PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de notre développement croissant, nous recrutons des personnes motivées, désireuses d'évoluer au sein d'une structure dynamique, professionnelle et innovante dont la réputation repose sur les valeurs du cabinet : indépendance des décisions, proximité, intégrité, transparence, discrétion, culture de la performance et confiance. Un...

  • Baby-sitting à Domicile à Pollestres

    il y a 2 semaines

    Pollestres, France Kangourou Kids Temps plein

    **Présentation** **LeGroupe LSK**, leader régional de la garde d'enfants, en plein développement, propose trois offres complémentaires: - Les agences de garde d'enfants à domicile avec**Kangourou Kids**(10 agences en Occitanie) - Les micro-crèches avec**Koala Kids**(4 structures en Occitanie) - L'animation et l'évènementiel...

  • Baby-sitting - Job Etudiant Pollestres

    il y a 2 semaines

    Pollestres, France Kangourou Kids Temps plein

    **Présentation** **LeGroupe LSK**, leader régional de la garde d'enfants, en plein développement, propose trois offres complémentaires: - Les agences de garde d'enfants à domicile avec**Kangourou Kids**(7 agences en Occitanie) - Les micro-crèches avec**Koala Kids**(4 structures en Occitanie) - L'animation et l'évènementiel...

  • Régisseur adjoint salle de cinéma

    il y a 5 jours

    Pollestres, Occitanie, France COMMUNE DE POLLESTRES Temps plein

    La commune de Pollestres recherche unrégisseur adjoint (H/F)pour son cinéma municipalCinémaville, sous l'autorité de la responsable de la salle.Missions principales :Accueil du public et gestion de la billetterie (vente, encaissement, caisse)Préparation et projection des films (équipement numérique, contrôle des séances, intervention en cas...

  • Animateur (H/F) - Cdi Temps Plein 35h

    il y a 1 semaine

    Pollestres, France YOU JUMP Temps plein

    **Rejoignez l'aventure pétillante de You Jump Trampoline Park en tant que Responsable de Parc et participez à l'ouverture d'un tout nouveau parc dès juillet 2025 !** Chez You Jump, nous ne sommes pas seulement une entreprise, mais une grande famille dédiée à offrir joie et adrénaline à chaque rebond. Si vous souhaitez relever le défi d’une...

  • Porteur de Projet

    il y a 2 semaines

    Pollestres, France POLLESTRES CONSTRUCTION Temps plein

    _À propos de nous_ Entreprise générale de bâtiment en pleine croissance, spécialisée dans la construction de logements collectifs, tertiaires, bâtiments industriels et villas individuelles, nous recherchons un(e) professionnel(le) polyvalent(e) pour accompagner notre développement. Vous interviendrez à la fois sur le montage de projets immobiliers,...

  • Alternance - Conseiller(ère) de Vente en Bijouterie (H/F) - Bts Mco

    il y a 2 jours

    Pollestres, France ATHENA BS - MONTPELLIER Temps plein

    **Description du poste**: Athena Business School Perpignan recrute pour l’un de ses partenaires, une bijouterie élégante et moderne, un(e) conseiller(ère) de vente en alternance dans le cadre d’un **BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)**. Tu es attiré(e) par l’univers du luxe, du raffinement et du conseil client ? Rejoins une enseigne où...

  • Médecin (H/F)

    il y a 2 semaines

    Pollestres, France IEM SSAD Temps plein

    OverviewVous contribuez à la mise en oeuvre du projet général de soins et la prise en charge de la personne, en réalisant des actes de soins, en effectuant une surveillance médicale régulière.Vos missions principales :Elaboration du projet de soinsDiagnosticDispense de soinsGestion des dossiersAnimation et participations à des activités...

  • Educateur Sportif/ Coach Sportif

    il y a 1 semaine

    Pollestres, France L'Orange Bleue Temps plein

    **Rejoignez L’Orange bleue Pollestres en tant qu’Éducateur Sportif !** **Qui sommes-nous ?** Depuis sa création à Rennes en 1996, **L'Orange bleue** est devenu un acteur incontournable de la remise en forme en France avec plus de 400 clubs. Nos concepts **« Mon Coach Fitness »** et **« Mon Coach Wellness »** répondent aux besoins de tous les...

  • Alternance (Bac+2) - Vendeur (H/F)

    il y a 7 jours

    Pollestres, France AFTRAL Occitanie Temps plein

    Notre client spécialisé dans l'ameublement situé sur Pollestres recherche un(e) vendeur(se). Notre centre de formation Isteli Perpignan vous forme au BTS Négociation Digitalisation relation client en alternance. Le rythme de la formation ? Chaque lundi et 1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise. Dans le cadre de votre alternance, vos...