Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

**Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de fonctionnement** tout en bénéficiant du support et de la **notoriété d'un grand réseau, AXA et du cabinet OKAT, référence sur le métier d’agent général dans les haut de France.**

Au sein d'une structure dynamique et en forte croissance, conquérir, construire, développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients privés, en priorité sur des segments de revenus et de patrimoine importants (familles, chefs d’entreprises, cadres dirigeants, professions libérales, etc.).
- Assurer vos prises de rendez-vous par la prospection téléphonique ciblée et qualifiée
- Traiter les demandes entrantes
- Réaliser un bilan fiscal et patrimonial de vos clients
- Proposer et vendre nos solutions de placements financiers (PER, Assurance vie ) et immobiliers de manière conforme avec la politique technique AXA et en assurer la conformité (GED / Suivi des justificatifs et rentré signé)
- Initier des actions personnelles pour développer les réseaux (partenariat, recommandations )
- Représenter le cabinet OKAT sur des événements pro (ex : salons, réseau d’affaires, événement compagnie)
- Assurer le suivi et le reporting de votre activité Veille règlementaire et technique
- Recueil des informations patrimoniales sur chaque client
- Compétences en gestion de patrimoine, en placement Vie, en prévoyance et santé
- tant sur le plan commercial que de la gestion contractuelle
- Vous avez une **forte culture du résultat **et un **sens du service très développé**
- Vous maîtrisez le cadre juridique, fiscal et financier du patrimoine ainsi que les produits financiers, d’assurance vie et immobilier
- **Véritable expert métier et développeur commercial**, vous connaissez parfaitement **votre tissu économique** et êtes à même de **développer** votre clientèle de manière directe et indirecte

Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, nous serions ravis de discuter avec vous. Rejoignez notre équipe dès aujourd'hui Poste avec de nombreux avantages:

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Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 2 490,00€ à 7 000,00€ par mois

Avantages:

- Aide au déménagement
- Aide au logement
- Prise en charge du transport quotidien
- Réductions tarifaires
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Horaires:

- Disponible le week-end
- Du lundi au vendredi
- Heures supplémentaires
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes
- Prime semestrielle
- Prime trimestrielle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Requis)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 5 ans (Requis)
- PER: 5 ans (Requis)
- Assurance Vie: 5 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Ronchin, France Kelly Services Temps plein

    Entreprise : Kelly est un des leaders mondiaux de solutions de ressources humaines avec une gamme complète de services de recrutement, d'externalisation et de conseil RH. Description du poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F) Lieu : Ronchin, Loos ou Marcq-en-Barœul Type de contrat : CDI - 39h/semaine Rémunération : package global entre 65 et 80k...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Ronchin, France Kelly Services Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F) * Lieu : Ronchin, Loos ou Marcq-en-Barœul * Type de contrat : CDI - 39h/semaine * Rémunération : package global entre 65 et 80k par an * Avantages : Variable, réduction de 30% sur les contrats perso, chèques cadeaux jusqu'à 600€, cagnotte personnelle de 40€/mois par quadrimestreVous avez une expérience...

  • Conseiller (H/F) en Gestion Des Entreprises

    il y a 2 semaines

    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Vous êtes positionnés en qualité de Conseiller H/F à dominante gestion des assurances des professionnels et entreprise. Au sein d'un cabinet libéral AXA, Expert Entreprise, vos missions sont les suivantes: **Accueil et gestion des plannings** Accueil physique et téléphonique des clients sur des actes de gestion ou d’orientation Gestion des...

  • Conseiller Commercial Expert en assurances de personnes

    il y a 4 jours

    Ronchin, France CABINET AXA OKAT JOCELYN Temps plein

    Offre n° 200RQBPConseiller Commercial Expert en assurances de personnes (H/F) Nous recherchons actuellement dans le cadre d'une création de poste, un Conseiller Commercial Expert en Assurances de personnes (H/F) pour rejoindre notre belle équipe AXA OKAT. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu...

  • Conseiller en Gestion

    il y a 1 semaine

    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...

  • Conseiller en Gestion de Portefeuille

    il y a 2 semaines

    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    **Rejoignez un cabinet AXA en tant que Conseiller(ère) spécialisé(e) en gestion des assurances professionnelles et entreprises !** Si vous êtes passionné(e) par le secteur de l'assurance et avez une forte culture du service et du résultat, cette opportunité est faite pour vous. En tant que **Conseiller(ère) H/F** au sein de notre cabinet libéral...

  • Conseiller en Gestion

    il y a 2 semaines

    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...

  • Conseiller à Dominante Gestion

    il y a 1 semaine

    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 semaine

    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons actuellement un Conseiller en Assurances (H/F) pour rejoindre notre belle équipe AXA JOCELYN OKAT ! Le poste en vogue du moment pour celle ou celui qui aime allié développement commercial qualité et satisfaction client ! Vous aimez le contact client, vous êtes de nature commerciale et aimer travailler dans un cadre de qualité et sur...

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines

    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons actuellement un Conseiller en Assurances (H/F) pour rejoindre notre belle équipe AXA JOCELYN OKAT ! Le poste en vogue du moment pour celle ou celui qui aime allié développement commercial qualité et satisfaction client ! Vous aimez le contact client, vous êtes de nature commerciale et aimer travailler dans un cadre de qualité et sur...