Conseiller Spécialisé en Patrimoine

il y a 3 jours

Chatou, France Le Groupe La Poste Temps plein

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Cette offre est valable pour le bureau de Poste sur CHATOU et sur VERSAILLES
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. - Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. - Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. - Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. - Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. - Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

LI-DRHU

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant et Ambitieux

    il y a 4 jours

    Chatou, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients avec des solutions personnalisées. Vous serez responsable du développement de votre réseau et de la qualité du conseil offert. Avec 2 à 5 ans d'expérience en développement commercial, vous serez soutenu par une équipe...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Chatou, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller en gestion de patrimoine – Renfort Rueil

    il y a 5 jours

    Chatou, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France.Vous intégrerez la région d'Ile...

  • Un Assistant Du Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Chatou, France VIlle de Chatou Temps plein

    **Chatou, Ville des impressionnistes (30 000 habitants et 600 agents communaux)** **Située dans les Yvelines (78) recrute pour la Médiathèque du Service Culture**: ***Un Assistant du patrimoine (H/F) CDD 4 mois** **Cadre d’emploi Assistant de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques** La Commune de Chatou poursuit le travail engagé pour rendre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Territoire de St Germain

    il y a 1 semaine

    Chatou, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez l'une...

  • Chargé de Mission RH

    il y a 2 semaines

    Chatou, France Exponens Temps plein

    Entreprise QUI SOMMES-NOUS ? Exponens c'est Un groupe dynamique à taille humaine, qui se développe depuis plus de 30 ans autour des métiers financiers **9 expertises**: l'expertise comptable, l'audit, le conseil financier, les risques & assurances, la gestion sociale, le juridique & fiscal ainsi que la gestion de patrimoine, le conseil en transformation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine – Renfort Rueil

    il y a 4 semaines

    Chatou, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez la région...

  • Business Developer Indépendant(E)

    il y a 5 jours

    Chatou, France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller en Prévention H/F

    il y a 6 jours

    Chatou, France Le Bon Candidat Recrutement Temps plein

    Pour un de nos clients spécialisé dans la Prévention en Santé au Travail, nous recherchons un Conseiller Prévention en CDI. Rôle et Missions: - Assurer la présentation de l'entreprise et de ses missions auprès des nouveaux adhérents - Réalisation d'actions d'information et sensibilisation en milieu de travail à la demande du médecin référent -...

  • Consultant senior en diagnostic économique et financier

    il y a 4 jours

    Chatou, France Exponens Temps plein

    OverviewOffre n° 196ZBSB Consultante senior en diagnostic économique et financier - Chatou (H/F). Un groupe dynamique à taille humaine, qui se développe depuis plus de 30 ans autour des métiers financiers: 10 expertises (expertise comptable, CSE, audit, conseil financier, risques & assurances, gestion sociale, juridique & fiscal, gestion de patrimoine,...