Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
**Descriptif**
**du poste**:
**Missions**:
**ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?**
- Véritable accompagnateur du chef d’entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie ).
- Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, et accompagnerez les clients sur leur projet à long terme.
- Parallèlement, vous contribuerez à l’évolution de l’activité du service patrimoine par l’analyse des portefeuilles clients, la promotion de l’offre patrimoine au sein de l’entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.
Intégrer les agences Cerfrance, c’est vivre avec des collaborateurs d’horizons différents dans des équipes solidaires où le travail d’équipe, la bonne ambiance et la cohésion sont les maîtres mots.
Le poste est à pourvoir dans l'**Indre-et-Loire **dans l'agence la plus proche de chez vous.
**Conditions particulières**:
**QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER EN PLUS ?**
Une intégration réussie (formation aux outils, journée d'intégration, présentation de l'association, etc.)
Rémunération fixe + prime d’intéressement et de participation
️ Des tickets restaurants
CSE : chèques cadeaux, activités sociales
Votre mutuelle prise en charge à 100%
- ️ 25 jours de congés payés + une 20aine de jours de RTT à prendre de façon flexible
Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine
- Flexibilité dans les horaires
Un cadre de travail et une équipe sympathique (salle de pause, café à disposition, etc)
De nombreuses évolutions possibles en interne, un plan de développement de compétences de plus de 40 formations
**Profil**
**recherché**:
**Aptitudes**:
**VOUS CONCERNANT ?**
- Très bonne qualité rédactionnelle,
- Bon relationnel,
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial,
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise ).
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Tours, France MÖBIUS Finance & Patrimoine Temps pleinNOUS RECRUTONS Des indépendants ( Conseiller en gestion de patrimoine) Immobilier/Finance/Assurance - Débutants acceptés (si très motivés) - **Votre profil**:_ Idéalement de formation BAC à BAC+5 en Assurance/Banque/Finance/immobilier Justifier à mínima d'une **expérience** commerciale, de gestion ou d'ingénierie. Votre capacité de travail, votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Tours, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller.ère Expérimenté.e en Gestion de
il y a 6 jours
Tours, France CERFRANCE Temps plein**À propos de nous**: Cerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans ! La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi ! Avec nos 14 agences et nos 340 collaborateurs, nous accompagnons plus de 6 000 adhérents...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Tours, France MBway Temps pleinMBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours :un Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 2 semaines
Tours, France MBway Temps pleinIntroduction :MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours : un Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous...
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Team Leader en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Tours, France groupe Quintésens Temps pleinLe groupe Pluralle : Champion de la Croissance durant 7 années consécutives, labellisé Happy at work, plus de 300 collaborateurs est un acteur incontournable en gestion de patrimoine, produits financiers, placements et assurances. Depuis 2009, son entité **Quintesens** accompagne des milliers de clients sur la gestion de leur patrimoine immobilier et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Tours, France Nyko Temps plein**Présentation de l’entreprise**: Nyko est une start-up ambitieuse qui révolutionne le monde de la finance et de la gestion de patrimoine en démocratisant l’accès aux solutions d’optimisation financière. Notre mission est simple : aider les épargnants français à atteindre leurs objectifs en leur fournissant des conseils transparents et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Tours, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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conseiller.ère clientèle particuliers
il y a 1 jour
Tours, Centre-Val de Loire, France Banque Populaire Val de France Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Populaire Val de France est une institution bancaire coopérative profondément ancrée dans sa région, dédiée à accompagner clients et sociétaires dans la réalisation de leurs projets de vie. Forte de ses valeurs de proximité, d'engagement et d'innovation, elle se positionne comme un partenaire de confiance, aussi...
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Tours, Centre-Val de Loire, France AXA Temps pleinDurant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...