Assistant(E) Administratif en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Périgueux, France COZANET & CIE Temps plein

_**Objet**_**: Notre cabinet est à la recherche d’un(e) assistant(e) administratif en gestion de patrimoine sur Périgueux (Dordogne, 24)**_

**COZANET & Cie**:
**Un établissement familial indépendant de premier plan**

Cozanet & Cie fournit aux clients privés, aux entrepreneurs et à leur famille, des solutions adaptées pour structurer leur patrimoine et gérer leur épargne ( assurance vie, SCPI, PER ou produits de défiscalisation ).

Nous gérons aujourd’hui plus de 220 millions d’encours.

**Une gamme étendue de produits et de services**

En rassemblant toutes les compétences nécessaires à l’activité de gestion de patrimoine, nous sommes en mesure de répondre aux exigences de nos clients. Nous apportons, depuis plus de 40 ans, des réponses globales et évolutives qui s’inscrivent dans la durée.

**Des champs d'action variés**

Notre offre couvre les produits de placement en général mais aussi la gestion financière et l’immobilier indispensables au traitement de la situation patrimoniale globale de nos clients. Nous recherchons pour toutes les problématiques de nos clients des solutions performantes dans le temps.

**Missions et Objectifs**
- Réceptionner et gérer les appels et l’accueil physique : prise de rdv, mise en relation et recherche d’informations.
- Gérer les courriers entrants et sortants.
- Appui administratif des conseillers : suivi des actes de gestion en cours, relance auprès des compagnies.
- Rédaction de mails et courriers à destination des clients et des compagnies.
- Assurer le back office permettant le bon déroulement des rendez-vous des conseillers.
- Contrôler la conformité des dossiers : s assurer notamment que les dossiers de souscriptions sont bien conformes à la règlementation et que le suivi annuel des clients est bien enregistré.
- Classement et archivages des dossiers.
- Assurer le back office des évènements, déplacements, formations des conseillers et des réunions clients.

**Profil recherché**

**Aptitudes**:

- Rigueur, méthode, organisation, souci de qualité du travail produit, discrétion professionnelle.
- Goût du travail pour le collectif en appui de l'équipe, qualités relationnelles.
- Compréhension d'un environnement et adaptation aux évolutions organisationnelles.
- Force de proposition pour améliorer le fonctionnement du service.
- Autonomie.
- Capacités d’initiative.

**Compétences**:

- Formation Bac +2 requis.
- Maitrise des outils bureautiques et informatiques ( Word, Excel, outils web ).
- Compétences rédactionnelles.
- La connaissance du métier des assurances / courtage serait un plus.

**PROPOSITION DE REMUNERATION**:

- CDI avec période d’essai d’un mois renouvelable.
- Salaire fixé en fonction du profil et de l’expérience.
- Formation.
- Avantages sociaux.

**NOUS CONTACTER**:
Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant(E) Dentaire Débutant(E) en Alternance

    il y a 2 semaines

    24000 Périgueux, France Académie Art Dentaire Isabelle Dutel Temps plein

    **Description**: Nous recherchons pour un partenaire, un(e) assistant(e) dentaire débutant(e). Formation rémunérée. L'assistant(e) dentaire prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les...

  • Assistant Comptabe Et Administratif

    il y a 1 semaine

    24000 Périgueux, France M&M rh Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une entreprise positive, à la fois dans l’air du temps, à l’affût des dernières tendances et forte d’un héritage humain et professionnel acquis depuis 1947. Notre partenaire est une enseigne de mode masculine haut de gamme reconnue pour son style distinctif et innovant et compte aujourd’hui 10 boutiques haut de gamme à...

  • Assistant(E) en Gestion Administrative RH

    il y a 2 semaines

    Périgueux, France URSSAF D'AQUITAINE Temps plein

    **ASSISTANT(E) EN GESTION ADMINISTRATIVE RH (H/F)**: - CDD - PERIGUEUX - 1 808 € par mois - NIVEAU 3 - Télétravail possible - NVHADD104258 **URSSAF D'AQUITAINE**: L'Urssaf Aquitaine est un organisme régional de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, d'allocations familiales et d'assurance chômage. Son...

  • Assistant(E) Administratif(E) en Assurance

    il y a 5 jours

    Périgueux, France Filhet-Allard Temps plein

    **Métier**: FONCTIONS SUPPORT - Assistant(e) Administratif(e) **Intitulé du poste**: Assistant(e) Administratif(e) en assurance H/F **Contrat**: CDD **Description du poste**: Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recherchons un profil d'assistant(e) administratif(ve) pour un CDD de 6 mois. Vous serez amené(e) à gérer des...

  • Assistant Administrative

    il y a 2 semaines

    Périgueux, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: **"Reconnaître ses collaborateurs pour ce qu' ils sont et pas seulement pour ce qu' ils font."** Vous voulez en savoir plus ? Notre client, PME familiale qui se développe en réseau de proximité en France, propose des solutions de recyclage pour les matériaux. Pour accompagner leur développement et répondre à la demande...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Périgueux

    il y a 1 semaine

    Périgueux, France Groupama Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine Périgueux (H/F)Description du posteIntitulé du poste: Conseiller en gestion de patrimoine Périgueux (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...

  • Assistant(E) D’agence Sur Sarlat en Cdi

    il y a 2 semaines

    Périgueux, France Périgord Habitat Temps plein

    **Offre d'emploi**:ASSISTANT(E) D’AGENCE sur SARLAT en CDI**: **Poste à pourvoir fin février, début mars - Rattachement à la Direction Territoriale - lieu : SARLAT** Et si vous rejoigniez notre équipe au sein de Périgord Habitat **Vos missions principales seront les suivantes**: **Activités liées au volet administratif de l’agence / accueil du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Périgueux, France Hays France Temps plein

    Notre client, groupe mutualiste indépendant Français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche dans le cadre de sa croissance des Conseillers en Gestion de Patrimoine rattaché au bureau de Périgueux (24). Ces postes font l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Périgueux, France Hays Temps plein

    Rejoindre ce groupe constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Le conseiller en gestion de patrimoine y est un véritable Chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Périgueux, France CM RECRUTEMENT Temps plein

    Offre n° 200LJRR Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant H/F 24 (H/F) CM Recrutement recrute pour un de ses clients : Rejoignez un cabinet en gestion de patrimoine haut de gamme - Dordogne (24). Statut indépendant / 5 rendez-vous par semaine suffisent / Formation assurée. Et si vous repreniez enfin le contrôle de votre carrière commerciale ?...