Assistant(E) Administratif en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Périgueux, France COZANET & CIE Temps plein

_**Objet**_**: Notre cabinet est à la recherche d’un(e) assistant(e) administratif en gestion de patrimoine sur Périgueux (Dordogne, 24)**_

**COZANET & Cie**:
**Un établissement familial indépendant de premier plan**

Cozanet & Cie fournit aux clients privés, aux entrepreneurs et à leur famille, des solutions adaptées pour structurer leur patrimoine et gérer leur épargne ( assurance vie, SCPI, PER ou produits de défiscalisation ).

Nous gérons aujourd’hui plus de 220 millions d’encours.

**Une gamme étendue de produits et de services**

En rassemblant toutes les compétences nécessaires à l’activité de gestion de patrimoine, nous sommes en mesure de répondre aux exigences de nos clients. Nous apportons, depuis plus de 40 ans, des réponses globales et évolutives qui s’inscrivent dans la durée.

**Des champs d'action variés**

Notre offre couvre les produits de placement en général mais aussi la gestion financière et l’immobilier indispensables au traitement de la situation patrimoniale globale de nos clients. Nous recherchons pour toutes les problématiques de nos clients des solutions performantes dans le temps.

**Missions et Objectifs**
- Réceptionner et gérer les appels et l’accueil physique : prise de rdv, mise en relation et recherche d’informations.
- Gérer les courriers entrants et sortants.
- Appui administratif des conseillers : suivi des actes de gestion en cours, relance auprès des compagnies.
- Rédaction de mails et courriers à destination des clients et des compagnies.
- Assurer le back office permettant le bon déroulement des rendez-vous des conseillers.
- Contrôler la conformité des dossiers : s assurer notamment que les dossiers de souscriptions sont bien conformes à la règlementation et que le suivi annuel des clients est bien enregistré.
- Classement et archivages des dossiers.
- Assurer le back office des évènements, déplacements, formations des conseillers et des réunions clients.

**Profil recherché**

**Aptitudes**:

- Rigueur, méthode, organisation, souci de qualité du travail produit, discrétion professionnelle.
- Goût du travail pour le collectif en appui de l'équipe, qualités relationnelles.
- Compréhension d'un environnement et adaptation aux évolutions organisationnelles.
- Force de proposition pour améliorer le fonctionnement du service.
- Autonomie.
- Capacités d’initiative.

**Compétences**:

- Formation Bac +2 requis.
- Maitrise des outils bureautiques et informatiques ( Word, Excel, outils web ).
- Compétences rédactionnelles.
- La connaissance du métier des assurances / courtage serait un plus.

**PROPOSITION DE REMUNERATION**:

- CDI avec période d’essai d’un mois renouvelable.
- Salaire fixé en fonction du profil et de l’expérience.
- Formation.
- Avantages sociaux.

**NOUS CONTACTER**:
Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

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  • Secretaire Medical(E) Polyvalent(E)

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    24000 Périgueux, France AUDITION BALET Temps plein

    AUDITION BALET recherche une Secrétaire médicale polyvalente ou une Assistante audioprothésiste pour notre centre de Périgueux. Poste à pourvoir en CDI, à temps pleins, 35 heures semaine. Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les villes des différents centres Audition BALET. Une formation initiale d’un mois sera effectuée sur le...

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    24000 Périgueux, France M&M rh Temps plein

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    Périgueux, France Centre Hospitalier de Périgueux Temps plein

    Le Centre Hospitalier de PÉRIGUEUX, Hôpital de référence du Département de la Dordogne (24) situé dans un cadre agréable, à 1h15 de Bordeaux (autoroute), recherche un(e) ASSISTANT(E) MEDICO-ADMINISTRATIF(VE) DE SPECIALITE CHIRURGICALE. TEMPS DE TRAVAIL: 100% HORAIRES: En horaire continu de 9h à 17h36. RYTHME DE TRAVAIL: Lundi au...

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    Périgueux, France CM RECRUTEMENT Temps plein

    CM RECRUTEMENT recrute pour un de ses clients, un cabinet en gestion de patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant en CDI en Dordogne (24). Et si votre carrière commerciale prenait enfin la direction que VOUS choisissez ? Vous êtes commercial(e), vous aimez convaincre, écouter, transmettre et créer des relations durables. Vous avez...

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    Périgueux, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine Périgueux

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Périgueux, France M&M rh Temps plein

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