Stage M&a

il y a 2 jours


Marseille, France Clearwater International Temps plein

Mission

Avec plus de 300 banquiers d’affaires et une implantation dans 9 pays, Clearwater International dispose de nombreuses expertises sectorielles, permettant de réaliser 200 transactions par an sur des secteurs historiques ou en forte croissance.

Le bureau parisien regroupe plus de 50 professionnels et réalise une trentaine d’opérations par an sur le segment des transactions Small et Mid-Caps et du conseil en financement. Elle compte parmi ses clients les principaux fonds de private equity et de grands groupes français et internationaux.

**Focus sur le bureau de Marseille**

Le bureau de Marseille est composé de 7 professionels (2 Managing Partners, 2 Directors, 1 Associate, 2 Analysts) intervenant avec l’appui de 5 Senior Advisors.

Chaque année, Clearwater Marseille conseille plus d'une dizaine de transactions, dont cette année:

- Cession de French Aviation Academy (formations de pilote de ligne) à Connect-Pro et Sofipaca
- Cession de Faramia (transport frigorifique) au groupe Sofrilog
- Cession d’Eurevia (fabrication de systems de chauffage) à BDR Thermea Group
- Cession d'Azur Soft (solution Saas d'hypervision) aux fonds Canadien Constellation Software
- Cession de DPI Plastube (distributeurs de matériaux TP ) à Thermador Groupe
- Acquisition de Ventilairsec (HVAC) par Volution
- Acquisition de BTS Location par le Groupe Sanaga (Espaces verts)
- Acquisition de At-Home par InSitu (espaces de coworking)
- Levée de fonds pour la société Novag (production de semoirs pour l’agriculture régénérative)

L'équipe est caractérisée par un accompagnement long terme et pragmatique et une proximité forte auprès des clients.

**Mission**
- **Présentation des sociétés **:étude de marché, analyse stratégique, recherche d’acquéreurs, recherche de cibles, etc.
- **Evaluation d’entreprises **:analyse des comparables boursiers, analyse des transactions comparables, analyse DCF/LBO, etc.
- **Participation aux phases d’exécution **:rédaction de Mémorandum d’Information, préparation de Management Présentation, préparation et suivi de Data Room électronique, etc.

Profil

Nous sommes particulièrement attentifs à:

- Vos connaissances comptables et financières, ainsi qu’à une bonne culture générale et économique
- Votre capacité d’analyse, de synthèse, de discernement
- Votre aptitude au travail en équipe, votre motivation et votre implication
- Votre solide niveau d’anglais pour travailler dans un environnement international



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