Conseiller de Clientèle Patrimoniale

il y a 2 semaines

ClermontFerrand, France Banque Nuger Temps plein

Vos missions au quotidien

Vous recherchez une opportunité professionnelle en qualité de Conseiller en Gestion de patrimoine dans une banque innovante et dynamique ?

Rejoignez notre équipe au sein de l'une de nos agences de Clermont Ferrand.

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Jade et Gabriel à constituer une épargne financière et immobilière ou encore accompagner Marie dans la gestion de son assurance vie

Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené.e à:
Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.),
Maîtriser les risques liés aux opérations,
Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels),
Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises),
Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire,
Contribuer au développement commercial de l’agence.

Et si c’était vous

Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD).

Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients.

Rigoureux(se) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse.

Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous.

Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).

Pourquoi nous choisir

Présente depuis plus de 90 ans en Auvergne, dans le Cher et la Nièvre, nos 150 collaborateurs sont engagés aux côtés de nos 35.000 clients pour les accompagner dans leurs projets au quotidien.

La Banque Nuger contribue ainsi à la vitalité du tissu économique et social des territoires en agissant en acteur responsable.

La Banque Nuger est l’une des 9 banques du groupe Crédit du Nord.

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) CAISSE CME

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, France CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL Temps plein

    Qui sommes nous La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...

  • Conseiller Clientèle Professionnels

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Finaïa Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients Professionnels, - Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f) caisse cme

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL Temps plein

    Qui sommes nousLa stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Un.e Gestionnaire Technique et Administratif Patrimonial

    il y a 3 jours

    Clermont-Ferrand, France Ville de Clermont-Ferrand Temps plein

    Un.e Gestionnaire Technique et Administratif Patrimonial - CDD de 4 moisCadre d\'emplois - GradeRecrutement par voieDirection de la Construction et de la Gestion Responsable du PatrimoineSous l\'autorité du Responsable du Service Gestion Patrimoniale et Énergies, vous êtes chargé.e, à partir d\'un logiciel spécialisé, de réaliser le relevé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 3 jours

    Clermont-Ferrand, France TerrAgree Temps plein

    **Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior (H/F)** Spécialisation : Investissement forestier & patrimoine durable Localisation : France entière - poste basé en région (déplacements ponctuels) Prise de poste : 15 septembre 2025 **Qui sommes-nous ?** TerrAgree est une société innovante spécialisée dans l’investissement forestier premium. Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, France Odyssée RH Temps plein

    - Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies sur mesure - Conseiller une clientèle CSP+ sur des solutions d'investissement premium - Développer le portefeuille clients et fidéliser la relation à long terme - Participer à la structuration du nouveau pôle Gestion Privée - Contribuer à l'intégration de nouvelles solutions...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f) caisse cme

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes-nous ?La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller Privé Du Dirigeant

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France Crédit Agricole Temps plein

    Le Crédit-Agricole Centre-France recherche un **Conseiller privé du dirigeant H/F**, pour un CDI à temps plein, à pourvoir à Clermont-Ferrand. Le Conseiller Privé du Dirigeant développe et gère un portefeuille majoritairement constitué de chefs d’entreprises. Pour ce faire, vos missions principales sont les suivantes: - Proposer, à partir...

  • Conseiller Clientèle Professionnels

    il y a 5 jours

    Clermont-Ferrand, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste - Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients Professionnels, - Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme à vos clients lors de rendez-vous...