Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - Bouguenais - IFB

  • Conseiller(ère) Clientèle

    il y a 2 jours

    Bouguenais, France Satis Jobs Center - Nantes Temps plein

    **Votre Mission**: Rattaché-e à la direction de site, vous jouerez un rôle clé dans la satisfaction et la fidélisation client. Vos principales missions seront les suivantes: Accueil physique et téléphonique des clients (prise d'appels, planification de rendez-vous, gestion des demandes). Suivi administratif des dossiers : traitement des devis,...

  • Conseiller Clientèle en Assurance

    il y a 3 jours

    Bouguenais, France recrutoyou Temps plein

    recrutoyou recherche pour le compte d'un cabinet d’assurance spécialisé dans le conseil et l’accompagnement, un conseiller clientèle en assurance grand public et professionnels ( H/F ), poste basé à Bouguenais. L’ENTREPRISE Le cabinet d’assurance propose des produits s’adaptant aux attentes de leurs clients particuliers, professionnels et...

  • Vendeur Conseil

    il y a 3 jours

    Bouguenais, France CASH PISCINES Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un vendeur ou une vendeuse conseil passionné(e) par le service à la clientèle et désireux(se) de rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez au cœur de l'expérience client, en offrant des conseils avisés sur nos produits et en garantissant une présentation optimale de notre espace de...

  • Alternance - Bts Gestion Administrative (H/F) -3j

    il y a 2 semaines

    Bouguenais, France Select Service Partner France Temps plein

    Le groupe SSP, accueille un **alternant** (h/f) préparant une formation diplômante de type **BTS administration et gestion.** Vous avez déjà votre école et, les métiers de la restauration rapide, du commerce, de la vente et de la gestion de centre de profit vous motivent. Vous cherchez une alternance **d’au moins deux ans** à partir d'octobre...

  • Agent de Transit Maritime

    il y a 3 jours

    Bouguenais, France JOBAYA Temps plein

    **JOBAYA**, Cabinet de Recrutement Indépendant, vous accompagne et vous conseille dans vos projets de recrutement CDD/CDI. Nous recherchons pour le compte de notre client, intervenant dans le domaine du transport maritime, un **Agent de transit maritime H/F**, afin de renforcer son équipe. **Vos missions**: - Organisation des opérations de logistique...

  • Logisticien (H/F)

    il y a 3 jours

    Bouguenais, France JOBAYA Temps plein

    **JOBAYA**, Cabinet de Recrutement Indépendant, vous accompagne et vous conseille dans vos projets de recrutement CDD/CDI. Nous recherchons pour le compte de notre client, intervenant dans le domaine du transport maritime, un **Logisticien H/F**, afin de renforcer son équipe. **Vos missions**: - Organisation des opérations de logistique et de transit -...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 2 semaines

    Bouguenais, France Koov Temps plein

    **À propos de nous**: CETIH Connect est une société française spécialisée dans la gestion de la relation client omnicanal et dans le développement commercial. Riche de ses 20 collaborateurs répartis sur ses agences de Nantes et Vannes, CETIH Connect propose: - Une expérience client : service client, SAV, détection de projet, prise de rendez-vous,...

  • Assistant Achats

    il y a 2 semaines

    Bouguenais, France Neodif Temps plein

    Nous recrutons un(e) Assistant(e) Achats pour renforcer le service au sein de notre établissement de Bouguenais (44). Ce poste comprend un volet directement lié aux fournisseurs et aux produits, ainsi qu’un volet de gestion de base de données. **Les missions seront les suivantes**: **Gestion fournisseurs/produits (50% de l’activité)**: - Mise à...

  • Conseiller de Vente Polyvalent

    il y a 1 semaine

    Bouguenais, France LATOUR Temps plein

    LATOUR SAS située à Bouguenais (44), commercialise auprès d’une clientèle de particuliers (80%) et d’entreprises (20%): - Outdoor : mobilier de jardin et de terrasses - Remorques et accessoires particuliers et professionnels - Camping : tentes, caravane pliante et matériel de camping Le magasin assure également trois prestations de service: -...

  • Conseiller de Vente Polyvalent remorques Et Camping

    il y a 2 jours

    Bouguenais, France LATOUR Temps plein

    **LATOUR, spécialiste du Plein air et Outdoor depuis 1948 recherche un(e) Conseiller(ère) pour ses rayons Remorques & Camping.** Située dans le bourg de Bouguenais, LATOUR est une Entreprise Familiale qui commercialise auprès d’une clientèle de Particuliers (80%) et d’Entreprises/Collectivités (20%): - Mobilier de Jardin : salons, parasols,...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Bouguenais, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Bouguenais.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables