Conseiller de Clientèle Privée

il y a 1 jour

Bergerac, France Banque Tarneaud Temps plein

Vous recherchez une opportunité professionnelle attrayante en tant que Conseiller de clientèle Privée dans une banque innovante et dynamique ? Rejoignez notre équipe au sein de l'agence de notre agence de Bergerac (24)

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Hélène à se constituer une épargne ou aider Isabelle à préparer sa retraiteAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

- Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés (prêt immobilier, assurance, épargne, etc.),
- Promouvoir nos outils et services digitaux,
- Analyser leur situation financière et les risques liés aux opérations,
- Travailler en synergie avec des Conseiller(e)s spécialisé(e)s pour répondre aux demandes spécifiques (gestion de patrimoine, activité commerciale, etc.) et avec nos autres services (Centre de Relation Client, Banque Privée, Centre de Service, etc.),
- Participer au développement commercial de votre agence et accroître votre portefeuille clients.
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 dans le domaine bancaire ou en gestion de patrimoine (université, IAE ou école de commerce), avec une expérience de 2 ans ou plus en gestion de portefeuille clients sur le marché des particuliers.
- Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l'écoute.
- Vous débordez d'énergie et d'idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l'agence.
- Dynamique et positif(ve), vous êtes à l'aise avec les techniques de vente, de négociation et de prospection
- Vous maîtrisez l'offre bancaire destinée à la clientèle patrimoniale, ainsi que les bases financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.
- La gestion d'un portefeuille client patrimonial n'a plus de secret pour vous.

Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené(e) à passer la certification AMF.

Banque de référence quant à la qualité de la relation client, le Groupe Crédit du Nord est une confédération de 9 banques régionales : les Banques Courtois, Kolb, Nuger, Laydernier, Rhône-Alpes, Tarneaud, Société Marseillaise de Crédit, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord.

La satisfaction client est au cœur de notre culture d'entreprise et de notre stratégie.

Les valeurs fondamentales de notre Groupe : la proximité, liée à notre fort ancrage régional, et l'exigence en termes de qualité de service.

  • Conseiller Clientèle Privée H/F

    il y a 1 semaine

    Bergerac, France LCL - Région Sud Ouest Temps plein

    Vous êtes l'interlocuteur privilégié au service d'une clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d'épargne et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux. Véritable partenaire dans...

  • Conseiller Clientèle Privée H/F

    il y a 5 jours

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France LCL Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 2 semaines

    Bergerac, France LCL Temps plein

    Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans leurs projets à court ou long terme. Votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bergerac, France FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Fondé en 2007 présent à Paris Nantes Lyon Bordeaux et à Luxembourg le cabinet FAB Group (.fab-group) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés) Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité) Carrières Assurances (Assurance) FAB Real Estate...

  • Conseiller Clientèle Professionnels

    il y a 1 semaine

    Bergerac, France Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous recherchez une banque coopérative, performante, engagée et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique s’inscrit dans le Sud-Ouest avec plus de 200 agences pour accompagner nos clients particuliers, professionnels, entrepriseset nos collaborateurs en offrant des perspectives...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Bergerac, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Bergerac (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller Clientèle Professions Libérales

    il y a 2 semaines

    Bergerac, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: **Commercial**: - Préparer les visites prospects et clients - Connaître la situation de ses clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et professionnels - Identifier le potentiel commercial de ses clients et de ses prospects au travers de la revue de...

  • Chargé de Clientèle H/F

    il y a 2 semaines

    Bergerac, France Claudette Intérim Temps plein

    Nous recherchons pour l'un de nos clients basé à Bergerac un chargé de clientèle H/F. PARFAITEMENT BILINGUE ESPAGNOL et à l'aise en ANGLAIS également. Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille clients, du traitement des demandes entrantes, du développement commercial sortant et de la coordination avec les services internes. Votre objectif :...

  • CDI Chargé de clientèle

    il y a 5 jours

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Entreprise Temps plein

    DESCRIPTIF DU POSTERejoignez le réseau expert des toits professionnels et participez activement au lancement puis au développement de l'agence La Compagnie des Toits Dordogne qui ouvrira ses portes début mars 2026.En tant que chargé(e) de clientèle au sein de La Compagnie des Toits, vous êtes le moteur du développement commercial de l'agence. Vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Bergerac, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Accompagné par l'inspecteur commercial et épaulé par les référents immobiliers-épargne et les référents retraite, vous avez assuré le développement du chiffre d'affaires et la fidélisation du portefeuille clients. A partir d'un bilan patrimonial, vous détectez les besoins des clients et vous leur proposez une gamme de produits financiers et...