Conseiller Patrimonial

il y a 3 jours

Strasbourg, France Monceau Assurances Temps plein

**L'entreprise** Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement **empreint d’humanisme** et de **valeurs** telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos fonds propres, nous gérons plus de 8 milliards d'euros d'actifs. A l’aide de notre **réseau de salariés** et de nos **agences générales** présentes sur le territoire national, nous distribuons des produits d’**assurance de biens et de responsabilité** (IARD), **assurance de personnes** (retraite par capitalisation, assurance-vie aux performances durables ) et **réassurance**. **Description du poste**: - Afin d’accompagner le développement de notre groupe, nous recherchons des _**_Conseillers patrimoniaux_**_ F/H :_ - En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l’entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu’à la progression de l’encours qui en découle._ **_ En véritable ambassadeur de l'entreprise sur votre secteur, vous aurez pour objectif de :_** - **_Fidéliser_**_ vos sociétaires en les rencontrant régulièrement (au minimum 2 fois par an) pour les conseiller sur l'évolution de leur contrat et leur proposer de nouveaux produits de la gamme distribuée par Monceau Patrimoine Conseil._ - **_Développer _**_votre portefeuille en identifiant et en rencontrant de nouveaux prospects_ - Autonome dans la gestion de votre quotidien sur le _**_terrain_**_, vous serez rattaché au Directeur adjoint du réseau et lui reporterez régulièrement votre activité._ **Profil recherché**: - De formation BAC +5, vous justifiez d'une première expérience en gestion de patrimoine réussie ou en distribution de produits d’assurance vie (minimum 7 ans)._ - Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre sens du service et votre ténacité._ - A la fois commercial "éleveur" mais aussi "chasseur", les différentes techniques de prospection n'ont plus de secret pour vous et votre efficacité dans la prise de recommandations est reconnue._

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 jours

    Strasbourg, France CAPFINANCES Temps plein

    Le métier au quotidien :Développer un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseursgt; Venez...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, France Capfinances Temps plein

    Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers...

  • Ingénieur patrimonial F/H

    il y a 4 jours

    Strasbourg, France WeMa Temps plein

    Ingénieur patrimonial – WeMa Chez WeMa, nous faisons bien plus que de l’expertise : nous donnons aux entreprises et à nos collaborateurs l’impulsion pour aller plus loin. 430 Talents, 21 Sites, Une Énergie Collective Au Service De Nos Clients – Entrepreneurs, Dirigeants, Particuliers – Pour Les Accompagner à Chaque Étape, Avec Une Approche...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France RH et potentiels Temps plein

    Notre client, cabinet de conseil en gestion de patrimoine reconnu pour la qualité et la rigueur de son accompagnement, conseille depuis plusieurs années une clientèle fidèle composée notamment de chefs d'entreprise et de dirigeants. Sa philosophie : allier exigence technique, approche humaine et accompagnement sur mesure dans la durée. Dans le cadre de...

  • Conseiller Patrimonial Expérimenté Clientèle Haut de Gamme

    il y a 4 jours

    Strasbourg, France ALLIANZ VIE Temps plein

    Une entreprise leader en assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Strasbourg, avec au moins 3 ans d'expérience. Vous serez chargé de développer un portefeuille client Haut de Gamme et de fournir des conseils patrimoniaux personnalisés. Cette position offre une rémunération attractive, un accompagnement financier et des avantages...

  • Ingénieur Patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    STRASBOURG, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client Leader en conseils, un Ingénieur patrimonial H/F• Localisation : Strasbourg• Statut salarié• Contrat : CDI • Formation à l’intégration Prise...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) en

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, France CIC EST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Ingénieur patrimonial F/H

    il y a 4 jours

    Strasbourg, France WeMa - Calculus International Temps plein

    Ingénéieur PatrimonialWeMa : L’élan qu’il te faut !BIENVENUE DANS L’UNIVERS WEMAChez WeMa, nous faisons bien plus que de l’expertise : nous donnons aux entreprises et à nos collaborateurs l’impulsion pour aller plus loin.430 Talents, 21 Sites, Une Énergie Collective Au Service De Nos Clients – Entrepreneurs, Dirigeants, Particuliers – Pour...

  • Conseiller - Conseillere Patrimonial Confirme H/F

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France Credit Mutuel Temps plein

    Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée - par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local. - par l'utilisation des outils de banque à distance. Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la...

  • Conseiller(E) Patrimonial(E)

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France CCM ROBERTSAU Temps plein

    **Qui sommes nous**: La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire...