Conseiller / Conseillère Patrimonial (E)

il y a 7 heures

SaintCyrsurLoire, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) sur l'agence de Saint Cyr sur Loire.

Vos missions seront les suivantes:

- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directrice d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:

- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 10/11 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 22 jours par an
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
- **Vous savez **_?:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
- **Vous êtes **:_
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale **:postulez **

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 37 000,00€ à 42 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial Compiègne H/F

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Société Générale Immobilier Patrimonial Temps plein

    Référence 25000NY7Vos missions au quotidienSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    il y a 7 heures

    Saint-Cyr-sur-Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller Patrimonial et Organisation — Stratégie

    il y a 1 jour

    Saint-Ouen-sur-Seine, France CERFRANCE VAL DE LOIRE Temps plein

    Une entreprise de conseil en gestion en Île-de-France recherche un conseiller en organisation patrimoniale. Vous aiderez les chefs d’entreprise à construire et sécuriser leur patrimoine, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire. Attendez-vous à réaliser des bilans patrimoniaux, à aider dans des projets de long terme et à veiller aux...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Asnières-sur-Seine, France Michael Page (France) Temps plein

    Groupe bancaire d'envergurePackage salarial attractifÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 5 jours

    Asnières-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Asnières-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Gif-sur-Yvette, France Michael Page (France) Temps plein

    Groupe bancaire d'envergurePackage salarial attractif À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 heures

    Beauvoir-sur-Mer, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux sur 2 points de vente.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 75 K ); - Commercialiser...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 150 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, France CIC Temps plein

    CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) Join to apply for the CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) role at CIC. This range is provided by CIC. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more. Base pay range Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme...