Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 10 heures

Lyon e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

**Votre mission**:
L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur : - L'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients ;
- La préparation des bilans patrimoniaux et des simulations (retraite, investissement, transmission, etc.) ;
- La recherche et la sélection de solutions d'investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers...) ;
- La participation à la rédaction de préconisations et de courriers clients ;
- L'organisation et le suivi des rendez-vous clients ;
- La veille réglementaire et documentaire (fiscalité, produits financiers, etc.).

**Votre profil**:
Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ;
- Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ;
- Aisance relationnelle, sens de l'écoute et discrétion ;
- Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ;
- Intérêt marqué pour les problématiques patrimoniales et la finance personnelle ;
- Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel et PowerPoint ;
- Une première expérience en cabinet de conseil, banque privée ou assurance serait un plus.

**A propos de EXCHANGE COLLEGE**:
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

  • Offre D’alternance

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...

  • Offre d'alternance – Master 2 Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Patrimoine Finances Conseils, cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, immobilier et protection sociale, recrute un apprenti(e) en Master 2 Gestion de Patrimoine (formation type IAE ou école de commerce).Ce que nous vous proposons :Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un nouveau talent motivé, désireux de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Stage Gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous recrutons un stagiaire en Gestion de patrimoine.Notre société, crée depuis 30 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l'immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d'un nouveau talent.Convaincus que l'accompagnement personnalisé et l'approche humaine que nous apportons à nos clients...

  • Alternance - Assistant(E) Chargé(E) de Gestion Technique Et Reporting- (H/F)

    il y a 1 semaine

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. Dans le cadre de son développement, UAF Life Patrimoine recherche un(e) **Assistant(e) Chargé(e) de Gestion Technique et Reporting.** **Vos missions**: Dans le cadre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 1 jour

    Lyon, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et...

  • Alternance - Assistant Directeur Moa

    il y a 8 heures

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF Life Patrimoine recherche un(e) **Assistant Directeur MOA** au sein de la Direction MOA, Suport, Innovation et Sites pour une alternance de 12 mois. En qualité d’**Assistant Directeur MOA**, vous aurez pour missions principales, sans que cette liste soit exhaustive, de: - Participer aux échanges avec les...

  • Alternance - Assistant(E) Gestion Financière

    il y a 7 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) Gestion Financière pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025. Nous recherchons un(e) Assistant(e) en gestion financière en alternance pour accompagner notre service comptable et...

  • Alternant Assistant Chargé de Gestion Technique Et

    il y a 2 semaines

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Alternant Assistant Chargé de Gestion Technique et Reporting. Vos missions seront: **1) Activité gestion technique back office** - Analyse d’anomalies dans des bases de données (tableurs) et outils assureurs - Saisie de d’opérations correctives dans les outils de gestion des...

  • Alternance - Assistant Administratif (H/F)

    il y a 4 jours

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Rattaché(e) à la Direction Commerciale vous participerez activement à la gestion administrative quotidienne et au suivi des données de l’activité. Vos missions incluront: - Assistanat administratif : rédaction de documents, gestion de courriers/mails, - Suivi de tableaux de bord et statistiques : mise à jour et analyse de données (Excel) -...