Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Essarts en Bocage - ENNOÏA PATRIMOINE

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-En-Bresse H/F

    il y a 9 heures

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France Pôle Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez l'opportunité d'assister, conseiller et guider nos clients, entrepreneurs ou particuliers, à travers un large éventail de services, notamment : - Placements financiers pour assurer un avenir prospère. - Investissements immobiliers pour construire des portefeuilles solides. - Planification de la...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Les Essarts-le-Roi, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est une équipe impliquée, professionnelle et experte des recrutements tertiaires depuis plus de 18 ans sur les deux Savoie. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Dans le cadre d'une ouverture de cabinet, nous recrutons notre futur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Aix-en-Provence, France Crystal Holding Temps plein

    Le groupe Crystal est l’un des leaders français de la gestion privée indépendante avec plus de 100 M€ de CA et une intégration réussie de ses 22 opérations de croissance externe avec 3 marques : Laplace, Zenith Group et Kwarxio. Le groupe réunit 420 collaborateurs avec une couverture de 25 implantations en France, 2 en Outre-mer et 7 à...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France Groupama Méditerranée Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller Gestion de Patrimoine H/F **Description de la mission**: Au sein du département du Gard, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France PREDICTIS Temps plein

    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Cormeilles-en-Parisis, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 9 heures

Essarts en Bocage, France ENNOÏA PATRIMOINE Temps plein

**CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - CDI SALARIE**

**ESSARTS EN BOCAGE / LA ROCHE SUR YON / LES HERBIERS**

**ENNOÏA PATRIMOINE**

Ennoïa Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant spécialisé dans les conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’en accompagnement fiscal, patrimonial, protection sociale auprès des chefs d’entreprises et des particuliers.

**Vos missions**:

- Accompagner et fidéliser la clientèle existante
- Prospecter et acquérir une nouvelle clientèle de particuliers et de chefs d’entreprises
- Développer votre réseau de prescripteur (expert-comptable, avocats, notaires,)
- Conseiller les clients avec un audit patrimonial et préconisation d’une stratégie d’investissement en cohérence avec les besoins et objectifs des clients
- Mise en place des différentes solutions d’investissements
- Développement de l’activité prévoyance (Assurance décès, homme clé, )
- Veiller à la conformité réglementaire

**Profil recherché**:

- De formation supérieure Bac+3/4 dans le domaine de la gestion de patrimoine, bancaire ou assurance (type Bachelor, Master) avec la certification AMF.
- Une expérience préalable en cabinet, banque ou assurance de 3 ans minimum

**Vous possédez les compétences suivantes**:

- Capacité d’analyse et de synthèse
- Capacité à établir des relations de confiance avec les clients, à comprendre leurs besoins et à offrir des solutions personnalisées.
- Rigueur, confidentialité, autonomie
- Connaissance des contrats d’assurance-vie
- Connaissance des contrats de prévoyance

**Nos Avantages**:

- L’opportunité de rejoindre un cabinet à taille humaine, dynamique et ambitieux en place depuis plus de 15 ans
- Accompagnement par des conseillers confirmés
- Une équipe au Back-office pour vous accompagner dans tous le process clients
- Des outils à votre disposition : audit patrimonial, simulateur d’investissement, base juridique et hotline, CRM, signature électronique
- Une large sélection de solution d’investissement financier et immobilier

**Rémunération : Fixe + Variable + IK**

Type d'emploi : CDI

Rémunération : 40 000,00€ à 60 000,00€ par an

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Flextime
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions

Lieu du poste : En présentiel