Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Essarts en Bocage, France ENNOÏA PATRIMOINE Temps plein

**CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - CDI SALARIE**

**ESSARTS EN BOCAGE / LA ROCHE SUR YON / LES HERBIERS**

**ENNOÏA PATRIMOINE**

Ennoïa Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant spécialisé dans les conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’en accompagnement fiscal, patrimonial, protection sociale auprès des chefs d’entreprises et des particuliers.

**Vos missions**:

- Accompagner et fidéliser la clientèle existante
- Prospecter et acquérir une nouvelle clientèle de particuliers et de chefs d’entreprises
- Développer votre réseau de prescripteur (expert-comptable, avocats, notaires,)
- Conseiller les clients avec un audit patrimonial et préconisation d’une stratégie d’investissement en cohérence avec les besoins et objectifs des clients
- Mise en place des différentes solutions d’investissements
- Développement de l’activité prévoyance (Assurance décès, homme clé, )
- Veiller à la conformité réglementaire

**Profil recherché**:

- De formation supérieure Bac+3/4 dans le domaine de la gestion de patrimoine, bancaire ou assurance (type Bachelor, Master) avec la certification AMF.
- Une expérience préalable en cabinet, banque ou assurance de 3 ans minimum

**Vous possédez les compétences suivantes**:

- Capacité d’analyse et de synthèse
- Capacité à établir des relations de confiance avec les clients, à comprendre leurs besoins et à offrir des solutions personnalisées.
- Rigueur, confidentialité, autonomie
- Connaissance des contrats d’assurance-vie
- Connaissance des contrats de prévoyance

**Nos Avantages**:

- L’opportunité de rejoindre un cabinet à taille humaine, dynamique et ambitieux en place depuis plus de 15 ans
- Accompagnement par des conseillers confirmés
- Une équipe au Back-office pour vous accompagner dans tous le process clients
- Des outils à votre disposition : audit patrimonial, simulateur d’investissement, base juridique et hotline, CRM, signature électronique
- Une large sélection de solution d’investissement financier et immobilier

**Rémunération : Fixe + Variable + IK**

Type d'emploi : CDI

Rémunération : 40 000,00€ à 60 000,00€ par an

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Flextime
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-en-bresse

    il y a 1 jour

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-En-Bresse H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Châlons-En-Champagne H/F

    il y a 2 semaines

    Châlons-en-Champagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/F

    il y a 2 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/FDescription de la missionIndépendant.e, et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Les missions que vous mènerez : - Conseiller les clients en matière de gestion de patrimoine en fonction de leurs objectifs financiers et personnels - Fournir des solutions d'investissement adaptées pour atteindre les objectifs financiers des clients - Établir une relation de confiance avec les clients et les aider à suivre l'évolution de leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Pour mon client, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, je recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) à Bourg en Bresse . Cette entreprise solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine le Puy en Velay H/F

    il y a 1 semaine

    Le Puy-en-Velay, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e, et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-En-Bresse H/F

    il y a 1 semaine

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-En-Bresse H/F

    il y a 1 semaine

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France DLSI Temps plein

    Le Groupe DLSI et son agence d'Annecy recrutent pour un de leurs clients, un cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés, sur Bourg-en-Bresse, un :Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)Cabinet en pleine croissance, qui se différencie par son équipe...