Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 2 jours

Bordeaux, France Predictis Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

PAS D'ALTERNANCE / PAS de STAGE / PAS de SALARIAT

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

De formation BAC+2 à BAC+5 ou en reconversion professionnelle, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir et de vous épanouir dans un environnement challengeant et bienveillant. Vous profiterez des locaux modernes de nos centres-d 'affaires

Responsabilités:

- Création d’un portefeuille client
- Rendez-vous clients
- Réalisation de bilan patrimoniaux et de stratégies patrimoniales adaptées
- Suivi administratif des contrats réalisés
- Fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale et financière
- Évaluer les besoins financiers des clients et recommander des produits et services adaptés
- Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction
- Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les opportunités d'investissement

Créé en 1997 et certifié ISO 9001, Predictis, filiale du Groupe Premium, propose un panel de solutions d’assurance et d’épargne aux particuliers ou professionnels : chefs d’entreprise, professions libérales

Après une ascension fulgurante en 2021 avec un chiffre de 33 millions, plus de 40% de croissance et 19% de croissance en 2022. Predictis continue son développement en maintenant sa place de 1er courtier épargne-vie de France. Predictis développe un partenariat avec plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine indépendants, et compte plus de 120.000 clients, et 13 espaces de coworking en Ile de France, à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence et Nantes.

Conditions:
PREDICTIS assure pour chaque nouveau partenaire arrivant, une formation alliant à la fois théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales & légales) permettant à chacun d'avoir les armes nécessaires pour réussir.

Bénéficiez d’un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement

Commissions payées à J+1

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 30 000,00€ à 150 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Lieu du poste : Télétravail hybride (33300 Bordeaux)

Type d'emploi : Temps plein
Statut : Cadre

Rémunération : 30 000,00€ à 150 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel

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    Bordeaux, France Recruteur Indépendant Temps plein

    **À propos de l'entreprise**: Gan Patrimoine, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offre des solutions financières sur mesure à une clientèle diversifiée. Forts de notre expertise et de notre engagement envers nos clients, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe...

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    il y a 7 jours

    Bordeaux, France CHAILLOU GESTION PATRIMOINE Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous apportons un accompagnement, des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure à tous nos clients. Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE pour venir renforcer nos équipes. Nous assurons pour chacun des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 6 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Notre client est un acteur reconnu dans le conseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans l'accompagnement des particuliers et des chefs d'entreprise. L'entreprise propose une offre globale : solutions d'investissement, optimisation fiscale, protection du patrimoine, préparation de la retraite et stratégies immobilières. Rejoindre cette structure,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

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    il y a 4 jours

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    il y a 5 jours

    Bordeaux, France FRET EXPRESS Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Bordeaux. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) Vous rêvez de conjuguer indépendance, entrepreneuriat et accompagnement sur mesure ? Rejoignez une entreprise innovante qui place la réussite de ses conseillers au coeur de son modèle. Plusieurs postes sont actuellement ouverts en Gironde : - Bordeaux centre - Saint Laurent de Médoc - La Brède - Libourne -...