Chargé Clientèle Patrimoine

il y a 1 jour

Haguenau, France Cabinet conseils Temps plein

Agent général Allianz recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F basé à Haguenau.

L’entreprise souhaite poursuivre son développement dans la région et renforcer son équipe commerciale.

Vos principales missions:
Après une formation, vous serez l’interlocuteur principal d’une clientèle privée et votre mission sera de:

- Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle en toute autonomie
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession )
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation ) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires )

Votre profil:
De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open )

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Informations complémentaires:

- rémunération motivante récompensant les performances commerciales
- véhicule de fonction
- téléphone et ordinateur portable
- mutuelle, prévoyance groupe.
- Prime

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 26 000,00€ par mois

Avantages:

- Titre-restaurant
- Véhicule de fonction

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Haguenau Théâtre F/H

    il y a 1 semaine

    Haguenau, Grand Est, France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : HAGUENAU THEATRE Référence Date limite de candidature /01/2026 Personne à contacter EMRG Grand Est Mail : Permis obligatoire Oui Fonction prioritaireOui Intitulé du posteChargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Haguenau Théâtre F/H Nombre de postes à...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Haguenau, Grand Est, France LIINS Temps plein

    THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence....

  • Chargé de Clientèles

    il y a 3 jours

    Haguenau, France Allianz Temps plein

    Nous recherchons (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Chargé de Clientèle, vous serez responsable de développer et de maintenir des relations commerciales solides avec nos clients. Responsabilités: - Accueillir et conseiller les clients - Gérer les demandes par téléphone, par courrier électronique ou en personne - Prospecter de nouveaux...

  • Chargé de Clientèle Haguenau

    il y a 6 jours

    Haguenau, France SHIVA Temps plein

    Shiva, spécialiste du ménage et repassage à domicile, est un réseau de plus de 500 agences dont 13 en Alsace. Notre développement et notre notoriété s’accélèrent avec l’ouverture de plus de 50 nouvelles agences par an et des campagnes de publicité nationales régulières en télévision. Dans ce cadre, Shiva recrute un(e) **Chargé(e) de...

  • Charge(E) de Clientele Sedentaire

    il y a 1 semaine

    Haguenau, France 5rone Temps plein

    Notre agence 5rone recrute pour le compte d'un client connu et reconnu dans les assurances basé sur le secteur de Haguenau, un(e) CHARGE(E) de CLIENTELE SEDENTAIRE H/F. Vous serez en charge de gérer les dossiers d'assurance automobile/moto/habitation, mutuelle, prévoyance... Vous renseigner les clients, effectuez les devis, la vente des contrats et le...

  • Chargé de clientèles H/F

    il y a 1 semaine

    Haguenau, Grand Est, France Allianz Temps plein

    Nous recherchons (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Chargé de Clientèle, vous serez responsable de développer et de maintenir des relations commerciales solides avec nos clients.Responsabilités:Accueillir et conseiller les clients Gérer les demandes par téléphone, par courrier électronique ou en personne Prospecter de nouveaux clients...

  • Chargé de Clientèle Professionnelle Assurances

    il y a 3 jours

    Haguenau, France Codaa Temps plein

    Nous recherchons u(e) Chargé(e) de clientèle Professionnels qui prendra en charge le développement & le suivi du portefeuille. Poste stratégique destiné au développement local du secteur d'Haguenau. **Vos futures missions et responsabilités** En tant que chargé(e) de clientèle Professionnels polyvalent(e) (Souscription et Production) de contrats...

  • Charge(E) de Clientele Sedentaire

    il y a 1 jour

    Haguenau, France 5rone Temps plein

    Nous recrutons pour le compte d’un client spécialisé dans les assurances se situant sur le secteur d’Haguenau, un(e) CHARGE(E) DE CLIENTELE SEDENTAIRE H/F. Vous serez en charge de gérer les dossiers d'assurance automobile/moto/habitation, mutuelle, prévoyance... Vous renseigner les clients, effectuez les devis, la vente des contrats et le...

  • Chargé Clientèle

    il y a 1 jour

    Haguenau, France Cabinet conseils Temps plein

    Agence d’assurance Allianz rechercher un(e) chargé(e) de clientèle en assurance H/F basé à Haguenau. L’entreprise souhaite poursuivre son développement dans la région et renforcer son équipe commercialee dédiée aux risques des particuliers et des professionnels. Intégré(e) au sein d’une équipe à taille humaine, vous serez responsable du...

  • Chargé de Clientèle

    il y a 5 jours

    Haguenau, France Alliance Mutualiste Temps plein

    Fondée en février 2022, l'Alliance Mutualiste est née de l'union de 2 leaders de la santé et de la prévoyance dans leurs régions : Mutest (en Alsace) et MMC (en Franche-Comté). En 2015, ces mutuelles ont créé Praeconis, courtier grossiste en santé, prévoyance, assurance-vie, épargne et retraite. Ce dernier bénéficie de l'accompagnement d'un...