Chargé Clientèle Patrimoine

il y a 10 heures


Haguenau, France Cabinet conseils Temps plein

Agent général Allianz recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F basé à Haguenau.

L’entreprise souhaite poursuivre son développement dans la région et renforcer son équipe commerciale.

Vos principales missions:
Après une formation, vous serez l’interlocuteur principal d’une clientèle privée et votre mission sera de:

- Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle en toute autonomie
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession )
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation ) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires )

Votre profil:
De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open )

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Informations complémentaires:

- rémunération motivante récompensant les performances commerciales
- véhicule de fonction
- téléphone et ordinateur portable
- mutuelle, prévoyance groupe.
- Prime

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 26 000,00€ par mois

Avantages:

- Titre-restaurant
- Véhicule de fonction

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : Déplacements fréquents



  • Haguenau, France Liins Temps plein

    THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence. ...


  • Haguenau, France Liins Temps plein

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  • Chargé(E) de Clientèle

    il y a 2 semaines


    Haguenau, France SHIVA Temps plein

    **Entreprise** Shiva, spécialiste du ménage et repassage à domicile, est un réseau de plus de 500 agences dont 13 en Alsace. Notre développement et notre notoriété s’accélèrent avec l’ouverture de plus de 50 nouvelles agences par an et des campagnes de publicité nationales régulières en télévision. Aujourd'hui, Shiva recrute en CDI un(e)...

  • Chargé de Clientèle

    il y a 2 jours


    Haguenau, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    MisterTemp' Haguenau - 67, Intérim Détail du poste Votre agence Mistertemp', leader de l'intérim digitale recrute ! Nous sommes à la recherche pour notre client, un profil de chargé de clientèle H/F à Haguenau. Vous recherchez un poste stimulant et à monter en compétences ? Répondez à cette annonce ! Vos missions Vous travaillerez au sein d'une...


  • Haguenau, France SHIVA Temps plein

    Shiva, spécialiste du ménage et repassage à domicile, est un réseau de plus de 500 agences dont 13 en Alsace. Notre développement et notre notoriété s’accélèrent avec l’ouverture de plus de 50 nouvelles agences par an et des campagnes de publicité nationales régulières en télévision. Dans ce cadre, Shiva recrute un(e) **Chargé(e) de...

  • Chargé Clientèle

    il y a 10 heures


    Haguenau, France Allianz Temps plein

    Chargé de Clientèle Assurance (H/F), au sein d'une agence dynamique vous serez rapidement intégré au sein de l'equipe. Une expérience préalable dans la vente est exigée, dans le domaine banque/assurance serait un plus. Vos missions quotidiennes seront de répondre aux besoins de nos différents clients par la vente de contrats en multi possession...


  • Haguenau, France 5rone Temps plein

    Nous recrutons pour le compte d’un client spécialisé dans les assurances se situant sur le secteur d’Haguenau, un(e) CHARGE(E) DE CLIENTELE SEDENTAIRE H/F. Vous serez en charge de gérer les dossiers d'assurance automobile/moto/habitation, mutuelle, prévoyance... Vous renseigner les clients, effectuez les devis, la vente des contrats et le...

  • Chargé Clientèle

    il y a 10 heures


    Haguenau, France Cabinet conseils Temps plein

    Agence d’assurance Allianz rechercher un(e) chargé(e) de clientèle en assurance H/F basé à Haguenau. L’entreprise souhaite poursuivre son développement dans la région et renforcer son équipe commercialee dédiée aux risques des particuliers et des professionnels. Intégré(e) au sein d’une équipe à taille humaine, vous serez responsable du...

  • Chargé de Clientèle

    il y a 4 jours


    Haguenau, France Alliance Mutualiste Temps plein

    Fondée en février 2022, l'Alliance Mutualiste est née de l'union de 2 leaders de la santé et de la prévoyance dans leurs régions : Mutest (en Alsace) et MMC (en Franche-Comté). En 2015, ces mutuelles ont créé Praeconis, courtier grossiste en santé, prévoyance, assurance-vie, épargne et retraite. Ce dernier bénéficie de l'accompagnement d'un...

  • Chargé de Clientèle

    il y a 7 jours


    Haguenau, France Alliance Mutualiste Temps plein

    Fondée en février 2022, l'Alliance Mutualiste est née de l'union de 2 leaders de la santé et de la prévoyance dans leurs régions : Mutest (en Alsace) et MMC (en Franche-Comté). En 2015, ces mutuelles ont créé Praeconis, courtier grossiste en santé, prévoyance, assurance-vie, épargne et retraite. Ce dernier bénéficie de l'accompagnement d'un...